台湾女孩谢怡佳（夏如芝 饰）在做义工时认识了孤寡老人老水发（林宗仁 饰）。为了帮助老水发圆一个心愿，她来到老水发在大陆的老家——宁州。蓝玫美（霍泥芳 饰）是一家旅行社老板的女儿，她喜欢民间摄影家林德（郑凯 饰），并介绍林德做导游带谢怡佳去寻找老水发的故乡。林德和谢怡佳在接触过程中，渐渐被对方所吸引，但却把那段纯真美好的爱情深藏在心里，双方坚守着“等待彼此”的誓言相互思念对方。结果却发现对方已经……
民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。
好赌的父亲欠下一屁股债说买烟一去就是13年，13年后父亲现身，“我”却被哥哥告知父亲得了癌症，余命3个月...父亲的告别仪式上，从前来祭拜父亲的人们口中了解了真实的父亲，填补了13年的空白
