在充满音乐风情的城市－加音町成长的青梅竹马北条响和南野奏，虽然升上国中后的二人个性总是不合，但却因着相同的兴趣“音乐”而有了连结。某天响与奏正巧在旧歌剧院撞见时，音乐王国“大调岛”的精灵－哈咪出现了，为了不让“小调岛”的敌人继续将传说的乐谱中“幸福的旋律”变成“不幸的旋律”音符，所以找寻能够以“高音谱记号”变身为光之美少女的响与奏。以二人合而为一的正义之心，一齐找寻飞散到人间的旋律音符，和小调岛的敌人来场音符抢夺战！
华特•迪斯尼宝藏: 米老鼠的黑白动画片生涯，本合集收录了从1928年~1935年米老鼠所有早期黑白动画作品。1928年【汽船威利】（Steamboat Willie）被製作成有声卡通，本片成为影史上第一部有声卡通影片，【汽船威利】的成功使得华特迪士尼声名大噪，后来华特迪士尼还因为创造出米奇老鼠而获得奥斯卡金像奖的特别荣誉奖呢。在1935年的【米奇音乐会】（The Band Concert）中米奇首度以彩色面貌与大家见面！
在经过了一系列惊险刺激的大冒险过后，剑客靴猫踏上新的征程。这次他来到一片辽阔壮丽的荒原，当他正纵马驰骋之时，却被一群全副武装的士兵拦了下来。在验证身份之后，剑客靴猫被带进一座华丽庄严的王宫，并见到了亚历山德拉•贝拉冈巴公主。公主愁眉不展，面带忧伤，原来她王冠上的熔火之心红宝石被来自法兰西的盗贼耳语大盗偷走。在追捕耳语大盗的过程中，卫兵们捉到大盗的三个跟班——三只超萌看似天真无邪的幼猫。可是公主与卫兵却称他们为恶魔，公主拜托剑客靴猫从小猫口中问出耳语大盗的巢穴，并召回宝石。剑客靴猫欣然应允，不过他却轻视了眼前这三只诡计多端的小猫……
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