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年近四十、有些不起眼的普通公司员工（社畜）佐佐木因为受到养了宠物的同事的影响，决心也要养宠物，意外地在宠物店与文鸟小哔相遇并购买了它。可实际上小哔其实是异世界的贤者转生而来，并拥有人类沟通的特殊能力。就这样，佐佐木与小哔开始了往返异世界与现实世界的新故事。
日本东北地区的某座深山里，国中生小町在一间祭拜熊的神社中，担任巫女的重责大任。有一天，小町对监护人，也就是名为那津的熊说：“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町，拥有在都市中生活的基本能力，那津展开了一连串的试炼，要求小町通过考验。
佐桥皆人（立花慎之介 配音）是一个普通的应届考生，运气不好的他在连续两次落榜后，决心要向心目中的理想大学展开第三轮进攻，没想到，一个少女的从天而降彻底改变了皆人平凡的命运。少女名叫结（早见沙织 配音），自称鹡鸰，而皆人在她的口中则成为了她的苇牙。原来，如今的首都正在开展一场轰轰烈烈的战争，共有108名鹡鸰参与其中，她们要和她们的主人苇牙结下契约，只有在苇牙的帮助下，她们才能够羽化参加战斗。 就这样，皆人被莫名其妙的卷入了大战之中。除了结外，个头较小脾气却很大的草野（花泽香菜 配音），成熟为重法力高强的松（远藤绫 配音），桀骜不驯的御姐月海（井上麻里奈 配音）等鹡鸰接连出现在了皆人的面前，面对强大的对手，皆人和他的鹡鸰们能够获得最终的胜利吗？
内向的高中男生‧中村在入学典礼一眼爱上同班的广濑，鼓起勇气示好却常常失败。上素描课，广濑当模特儿，中村把握机会使劲地观察使劲地画，然而隔壁女生川村画得更美！于是自称是川村的粉丝，把她画的广濑素描画要走了…有一次中村和广濑一起放学，广濑遇到不良少年，中村挺身相救…在校外教学的时候，两人有了重大进展！？
东京都高度育成高等学校，以升学率和就业率100%而自豪， 每个月都有相当于10万日元的积分的梦幻般的学校。 但实际上，这是一所实力至上主义的学校，只有一部分成绩优秀的学生才能受到优厚的待遇。 绫小路等人在1年级第3学期升格到C班， 第一学年最终特别考试的结果，惜败A班，再次降级到D班。 2年级从D班重新开始。 春假过后，绫小路与轻井泽成为恋人关系。 堀北与憧憬优秀哥哥·学的自己诀别。 在人际关系逐渐变化的过程中，大家升入2年级。 绫小路等新2年级生最初的特别考试， 与新生搭档进行笔试。 但是，新生中混入了月城所安排的来自白色房间的刺客——。 跨越学年的新关系带来的是暴风雨还是风平浪静？ 第2年的学校生活现在拉开了帷幕。
这个世界，有表（Front）就有里（Reverse）。自古以来发生在伦敦全部死因的72%，都与人们看不见的、被称作龙的“异形存在”有关。但，也存在着在不为人知的地方与龙面对面的人们。能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
