故事设定在1983年，一系列日益暴力的银行抢劫、伪造假币和运钞车抢劫案让整个太平洋西北地区的社区陷入恐惧，百思不得其解的执法人员争先恐后地寻找答案。一名驻扎在爱达荷州宁静、风景如画的小镇科达伦的联邦调查局特工，开始相信这些罪行不是传统的、以金钱为动机的犯罪分子干的，而是一群危险的恐怖分子所为，他们受到一个激进、魅力十足的领导人霍尔特的鼓舞，策划了一场针对美国政府的毁灭性战争。在联邦调查局等机构的联手努力下，大家成功阻止了恐怖分子的计划，保卫了国家和人民的安全。
荒漠中的麻子面馆，风情万种的老板娘（闫妮 饰）向波斯商人订购了一把左轮手枪，后者还展示了大炮的威力。炮声引来了巡逻队，老板娘跟情人李四（小沈阳 饰）将枪藏匿后，插科打诨，好饭招待，这才稳住了精明的队长（赵本山 饰）。队长的得力助手张三（孙红雷 饰）知悉老板娘与李四的暧昧关系，但未说破。原来，他跟老板（倪大红 饰）之间还有勾当。店员六暗恋店员七，二人被老板克扣工钱，同命相连，六曾试图向老板讨薪，惨遭痛骂。老板怀疑老板娘偷人，并对她动用死刑。密室中，张三告知老板真相，老板听后，怒不可遏，前去痛扁二人，被老板娘用手枪喝退。事后，老板与张三密谋买凶杀人，由此引发一场令人啼笑皆非的血案…… 本片改编自科恩兄弟的电影《血迷宫》，为张艺谋继奥运会开幕式后首度执导贺岁喜剧。
影片是将现代社会的黑暗面投射在日本的一个村落“霞门村”上的悬疑片。横滨饰演从小就住在村中，背负母亲债务在垃圾处理场工作的青年片山优。他因为过去的某个事件受到周围的鄙视，无处可去的他在最可憎恶的人手下从事非法劳动。这时，他以某件事为契机而“觉醒”。
著名导演，暴力宗师北野武（北野武 饰）突然厌倦以往拍摄的黑帮电影，宣布再也不拍黑帮片，涉猎其他的题材。 北野武开始尝试各种影片。他拍摄了小津安二郎风格的亲情片、催人泪下的爱情片、反映50年代社会风貌的怀旧片、恐怖片、忍者片、科幻片等十多部电影，都因为不同的原因而失败，他的导演生涯因此遭遇到瓶颈，需要反思。
