本部52集大型国产动画片根据经典名著《西游记》改编制作而成。唐僧带领徒弟孙悟空、猪八戒、沙和尚和白龙马，一行五人西天取经。路遇九九八十一难，终取得真经修成正果。动画片在大家耳熟能详的原型上，加入了诸多当代元素，与以往各种版本相比，更具时代特色。不仅保留了古典名著的精髓，更塑造出了家喻户晓的动画版师徒形象。 《西游记》是中央电视台动画部和中国国际电视总公司火炬动画分公司联合投资、制作的，耗资巨大历时6年才大功告成。目前，动画版《西游记》已被翻译成英语、法语、西班牙语等多种外文版本。
东京都高度育成高等学校，以升学率和就业率100%而自豪， 每个月都有相当于10万日元的积分的梦幻般的学校。 但实际上，这是一所实力至上主义的学校，只有一部分成绩优秀的学生才能受到优厚的待遇。 绫小路等人在1年级第3学期升格到C班， 第一学年最终特别考试的结果，惜败A班，再次降级到D班。 2年级从D班重新开始。 春假过后，绫小路与轻井泽成为恋人关系。 堀北与憧憬优秀哥哥·学的自己诀别。 在人际关系逐渐变化的过程中，大家升入2年级。 绫小路等新2年级生最初的特别考试， 与新生搭档进行笔试。 但是，新生中混入了月城所安排的来自白色房间的刺客——。 跨越学年的新关系带来的是暴风雨还是风平浪静？ 第2年的学校生活现在拉开了帷幕。
故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。
小师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童，受师爷文化和父亲的影响，立志做一名顶天立地，为国为民的大师爷。他性格顽皮，举止搞笑，极富侠气和正义感。他借用自己的智慧和勇气，与小越、丁丁、钱贯等小伙伴一起，从身边做起，从小事做起，克服各种困难，处处替人排忧解难。在这一过程中，小师爷虽然经历了各种困苦和磨难，但却收获了更多的东西，友谊、关爱、和身心的成长。
星星狐是一只活泼、聪明且有魔法的小狐狸。 它热心助人，扮演糖果强盗帮助朵朵摆脱噩梦 ，制造微笑贩卖机让森林的居民们处处都能看到微笑……
