一位无家可归的失忆男子接受一场实验性医学手术，术后醒来发现自己获得新的能力，可以看穿人们内心最深处的伤痛，真实和幻象之间的界线也因而模糊难辨。
铁老大（陈建斌 饰）几年前在外地打工回到家乡之后，就不愿再离开家乡了，他决心安于现状，在茫茫大山深处养家糊口。他与弟弟在乡村的垭口开着摩的，维持基本的生计。一个午后，摩的司机们围聚于垭口等待乘客。铁老大没有想到这竟是他与兄弟的最后一次见面。一个乘坐弟弟摩托的长发青年（吴秀波 饰）在静谧的半道上突起歹意，持刀抢车，将弟弟杀害，然后驾车逃逸。 铁老大决定千里追凶，为弟弟报仇雪恨。他骑着摩托车从南跑到北，贵州、重庆、内蒙、山西；一路追踪，历经背叛、欺诈、世态险恶与自我情感的挣扎，最后在一家黑煤矿找到凶手，自己却也一同陷入绝境……
带着愤怒和决心，失声的卡尔玛（谢拉·贝尔夏 Shera Bechard 饰）走出了国门，她此行的目的只有一个，那就是找到早年被人贩拐卖的姐姐安娜（Patricia Stasiak饰）。凭借着手上收集的线索，卡尔玛迅速找到了人口贩卖团伙中的两名成员，可是在痛下杀手之后，她也成为了黑白两道追捕的对象。 一次意外让卡尔玛落入了人贩的手中，虽然遭受了被侮辱的悲惨命运，但这一事件让卡尔玛顺利的打入了敌人的内部。卡尔玛杀死了暴徒，释放了被他们囚禁的女人们，通过这些人之口，卡尔玛得知姐姐早已不在人世。但事实却并非如此，当卡尔玛带着满身鲜血站在人贩头目的面前之时，安娜的突然出现将她的一切自信和努力全然推翻。
懦弱的肥Sam因在成长中不停被女性欺负，骨子里早已变成同性恋。一天，实习天使阿晴不慎堕下凡间，获Sam救回一命，便成全Sam的心愿，把他变成一个超性感美少女。但阿晴只在实习阶段，法力只能将Sam跟另一个叫Sammi的富家女调换。Sam后来邂逅了金牌经理人Sogo，二人打得火热。此时，跟Sam调换了身份的女子终于发现了真相，决意要揭发他。究竟肥Sam的秘密会不会被识破？
