泰迪•华斯比是一只出生在维罗尼亚的小熊，他善良可爱，聪明能干，富于冒险精神。他找到一张藏宝图，于是便和最好的朋友，八只脚的戈鲁比起程前往神秘莫测的未知国度格兰多。格兰多风景美丽，奇观繁多，这里还生活着许多人们前所未见的奇怪生物。华斯比他们很快结实了聪明的发明家牛顿•杰米克。在牛顿各种有趣发明的帮助下，格兰多每一个角落都留下了他们的欢声笑语。 当然，善良的另一面，邪恶如影随形。诡计多端，自视甚高的绿妖怪特维格经常不请自来，给华斯比他们的冒险增添了无数的刺激和乐趣。
故事背景设在明治64年，并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」，形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后，反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门，于是她作为「鵺」的处刑人，为报仇而持续寻找蛇野目……
高中女生染井吉乃出生成长于极道之家。虽然家庭环境特殊，却也一直循规蹈矩过着平稳的日子。然而，就在吉乃与未婚夫深山雾岛宿命地相遇之后，原本平静的生活为之一变！ 外表看似眉清目秀且温文儒雅的雾岛，其实是个比黑道流氓还要可怕的男子－－！
菈菈是一只喜爱幻想又精力旺盛的小刺猬。有一天，森林里的动物们发现提供水源的水之魔法石竟然不见了，没有了水之魔法石，动物们将面临干旱甚至灭绝。勇敢的菈菈自告奋勇地踏上取回魔法石的旅程，胆小的松鼠小杰也被指派加入冒险，个性天差地别的两人一路上争执不休，但也一起克服了许多难关，他们下定决心要不计一切代价，从可怕的熊王手中夺回珍贵的水之魔法石。
