天空にゼルクとオリガ、二つの月を抱く世界。落ちこぼれ魔導師ながら聡明なエフェと、ムアール帝国の王女だが出奔した女剣士ジーラは売り出し中の傭兵コンビ。幻夢族の少年オーリンを連れ、ハラーマ大陸を旅していた。
靠一己之力，独自击败了魔王军四天王的勇者雷欧·德蒙哈德。在成功讨伐魔王之后，因拥有太强的力量，被人民所忌惮，后加入了魔王军...
在一个星空璀璨的空间里，有一只名叫茉莉的小怪物。她有一个好朋友，名叫艾迪森，是一个发条玩具。他很喜欢跟茉莉一起玩，所以当茉莉将所有的精力转移到别的什么上面的时候，他开始表现出强烈的不满。小茉莉正在织一个红色的帽子，打算送给自己未出世的弟弟，很快，茉莉的弟弟被生出来了，但是那仅仅是一个魔蛋，那个蛋需要去蛋岛孵化才能顺利生出小怪物，于是一家人开始准备着出发启程去魔岛。 在一个星空璀璨的空间里，有一只名叫茉莉的小怪物。她有一个好朋友，名叫艾迪森，是一个发条玩具。他很喜欢跟茉莉一起玩，所以当茉莉将所有的精力转移到别的什么上面的时候，他开始表现出强烈的不满。小茉莉正在织一个红色的帽子，打算送给自己未出世的弟弟，很快，茉莉的弟弟被生出来了，但是那仅仅是一个魔蛋，那个蛋需要去蛋岛孵化才能顺利生出小怪物，于是一家人开始准备着出发启程去魔岛。
这部动画巨制以独特的视角向你讲述明朝“土木堡之变”时期，一直守护成吉思汗“天武圣宝”宝藏的护宝一族一夜之间被屠杀殆尽后，侥幸生还的护宝一族少主乌云宗寻找仇家，追寻宝藏，并一路与伙伴和仇家之间上演的一场关于追寻和成长、爱情与友情、阴谋与背叛的精彩故事。
