故事延续上一季，女神捕沈君夜升入京城后，跟随神捕司统领李成器，破获多起悬案，最后竟意外得知，李成器是自己的未婚夫婿路小白假扮。两人率领神捕司众人，与邪恶组织千刃斗智斗勇，历经艰险，终于将为祸不浅的千刃彻底铲除，有情人终成眷属。
本剧改编自落语“人间的恐怖”中的四个故事，共有五集：《心眼》《辰巳的占卜》《绀屋高尾》《宫户川・上》《宫户川・下》。
由于总统在缅甸遭受恐怖袭击，所以国防部决定对朝鲜进行报复行动，该行动由国防部长崔英灿主导，但21名特种部队成员完成任务后却遭灭口，在好友朴武烈保护下，李震彪（金相中 饰）成了唯一的幸存者。面对国家背叛，他决定复仇。他抢走了朴武烈的独子潜逃至泰国，抚养他长大。28年后，从美国MIT学成归来的李润成（李民浩 饰），带着义父复仇的旨意回到韩国。为了掩人耳目，他的身份是青瓦台国家通信网特聘专家，阴错阳差结识了青瓦台警卫员金娜娜（朴敏英 饰），后者身世凄惨，但颇为坚强，相似的命运让两人发生了一段生死之恋。李润成在复仇时用了“城市猎人”的代号，成为首尔检察官金英株（李俊赫 饰）一直追逐的目标。在一个个消灭主谋的同时，真相正在浮出水面……
李婉婷和丈夫田嘉伟的儿子大龙经医院诊断患上了白血病，急需骨髓移植。婉婷为了挽救儿子大龙的性命，讲出了多年来埋藏心里已久的秘密。儿子大龙是婉婷和前男友江浩的结晶，丈夫嘉伟难以接受，田家也误以为婉婷是个坏女人。离婚后，康复的大龙又患上了适应障碍症，婉婷辞去工作在家照料儿子。此时，田父被查出患上癌症，没多久田父就离开了人世，婉婷的母亲秋枫也突发中风，幸好有嘉伟和江浩的帮助。田母陈萍从嘉伟朋友得知嘉伟有生理缺陷，陈萍释然。她去医院探望秋枫，遇到不负责任的看护，陈萍赶走看护，决定亲自照料秋枫。几个月后，在陈萍的照料下，秋枫身体大有起色。婉婷恳请陈萍同意再次成为田家的媳妇，并保证改掉婆婆不喜欢的地方，做贤妻良母。陈萍借坡下驴，默许婉婷与嘉伟的关系，二人复婚后幸福的生活在一起。
抗战时期的上海，进步女青年韩疏影被婶婶陷害，被迫嫁给苏北大亨谢丙炎做妾室。在爱国教师历文轩的感召下，韩疏影决定逃婚投入救国行列，却因和谢家大少爷谢天赐的同学关系，被谢家大小姐谢若雪发现。飞扬跋扈的谢若雪不仅向父亲告发，还把韩疏影的‘逃婚’演绎成“私奔”，妄图置韩疏影这个“后妈”于死地。正当韩疏影命悬一线之际，谢丙炎因不愿出卖祖国被日本人枪杀。目睹一切的韩疏影深深被谢丙炎的爱国气节感动，毅然选择留在谢家，以谢夫人的名义保全了谢家老小，并在历文轩的帮助下，带着谢若雪逃到上海，用实际行动感动了谢若雪。在金戈铁马的时代背景下，韩疏影和谢若雪这两个女人不仅以“母女”的身份相依为命，也以“姐妹”的身份演绎了一段抗战救国的传奇。
潜伏在贩毒集团内部，外号“老四”的公安干警朱阳光在一次缉毒行动中，“掩护”了外号“小B”的贩毒同伙吴海牛。吴是贩毒集团内部掌握交易关系的关键人物，公安部门屡次缉毒都因破获不了这层隐秘网络而事事处于被动。朱阳光“负伤被捕”后，按照上级指令佯装逃脱，以要回贩毒赃款为由，不顾吴海牛的猜疑和威胁，与吴一起开始向西南方的境外毒穴逃窜。 在逃亡途中，吴海牛极为狡猾、小心，他既要利用朱阳光保护自己不遭追杀者的袭击，又想最适合的时机把朱甩掉，他俩一出滨海市就失去了踪影。当保护朱阳光的警员丁雅黎得到朱的消息时，朱、吴已在贵州取得了贩毒赃款，又一路逃往中缅边境。 在南疆，朱无意中听说“三把锁”的名字，他断定这极有可能就是公安部门立志要破获的那个隐秘的黑社会贩毒关系网。正当丁雅黎急赴南疆向朱传达不得出境的上级指示时，杀手老金紧追其后，与另一路不知卧底实情的公安人马直追边境，朱、吴只得仓促“外逃”。 境外毒贩杨家贵也想从吴口中掏出“三把锁”的秘密，而大毒枭昆茂得知朱、吴已出境，也专程派出心腹扎果向杨要人。正当扎果与杨为了朱、吴的去留拉拉扯扯之际，杀手老金突然赶到打死了吴海牛，吴似乎要对朱说些什么，已来不及了。 昆茂为了钳制兄弟昆龙，必须找到“三把锁”亲自与之交易。他把赌注下到朱阳光身上，而朱也被迫陷入毒犯间的矛盾火并之中。昆龙设计了一真一假两次贩毒交易，试探朱的虚实。而朱 在几次较量之后，也证实了“三把锁”确实存在。终于，他啊等来将“三把锁”一网打尽的机会，精心设计全盘计划，不料却被急于求战的南疆市公安局副局长刘云富的突击行动搅乱。幸亏朱随机应变，自己的身份和任务才未露出破绽。 昆龙与昆茂终于反目，昆龙打死昆茂，坐上第一把交椅。经过多次联手，朱在关键时刻的“表现”受到昆龙青睐。此时，神秘的江曼云出现了。她出没于公安机关和贩毒集团，为了考察这个昆龙究竟是怎样的人。 情况越来越复杂，昆茂的女儿伊莲突然出现，朱阳光一方面与她虚以委蛇，另一方面设法和昆龙联系。不料，昆龙已被杨家贵除掉，朱以昆龙私藏的大批毒品为条件与伊莲合作，目的要把最大的 人物“三把锁”江曼云引出现身。 最大规模的走毒行动开始了，丁雅黎为了掩护朱阳光不幸牺牲。当江曼云知道一切已成泡影，她劫持了朱的母亲，而母亲也知道儿子的真实身份和光荣使命，她死而无憾。就在江对朱将下毒手之际，刘云富将江击毙。“三把锁”集团彻底覆灭。朱阳光被授予功勋章，但为了在这斗争中牺牲的人们，他心中的悲痛久久不能排除……
该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。 Nick Burkhardt（大卫·君图力 David Giuntoli 饰）本来只是波特兰警局一名警察，在知道自己是“格林”一族的后裔后命运完全改变。除了履行警察职责，Nick还必须狩猎童话中的那些怪物。同时因为“格林”的特殊身份结识了很多善良的“格林”生物并成为他们的朋友。一些野兽和动物化作人形隐藏在人类社会中，它们正策划对人类。而了解到自己背负的责任后，Nick决心不惜一切代价保护人类。
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