东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。
在洛杉矶一间废置的教堂里，一个牧师召集了一班学生与科学家，研究他们找到一个盛有绿色液体的玻璃管。这枝玻璃管可以将魔鬼之子释放，最终可以将魔鬼带到人间，世界末日便会来临。
清帝康熙自知不久人世，决定传位于十四太子（莫少聪）；后十四太子忽遭蒙面杀手行刺，幸为亲信曾静（徐少强）所救。原来四太子（刘永）早已觊觎帝位，乃派人行刺胞弟；四太子计划失败后，收买曾静不果，乃四出求贤，卒觅得文武双全之年羹尧（白彪）相助，更拉拢反清文人吕留良（谷峰）及其侄女吕四娘（刘雪华）等，佯称若助其登上帝位，誓必履行“满汉一家”之协议……
故事发生在一座名为布莱恩的美国小镇之中，这座小镇已经有150年的历史了，为了庆祝小镇成立150周年，政府委托了当地的一位名叫克莱尔（克里斯多弗·盖斯特 Christopher Guest 饰）的艺术家，将小镇的历史编排成为歌舞剧，于庆典当天在城市剧场上演。 很快，克莱尔就在小镇里开始了选角的工作，他所选用的演员，都是扎根在小镇的草根民众，虽然他们并没有经受过专业的表演训练，但他们每个人，都怀揣着这颗挚爱家乡的真挚的心。某日，克莱尔接到来自百老汇的消息，说他们将派出名为古夫曼的男子来现场观看演出，如果古夫曼先生喜欢市民们的表演，那么这场歌舞剧将会得到在百老汇上演的机会。
筱原智（村上虹郎 饰）是在青叶北高就读的高三学生，一天，他在河边弹奏吉他时，被恰好经过的转学生森山燐（吉田円佳 饰）给瞧见了。森山被阿智所展露的杰出音乐天赋所吸引，强烈邀请阿智加入学校的乐队，参加学园祭的演出。在半推半就之下，阿智同意了。 就这样，阿智成为了校乐队中的一员，开始为学园祭演出做准备，在此过程中，森山一直陪伴在他的身边，支持和鼓励着他。最终，乐队的演出大获成功，但与此同时，森山却病倒了。 森山患上了不治之症，在她虚弱的躺在病床上时，阿智选择了向她告白，虽然内心里喜欢着阿智，但森山还是拒绝了。
1946年初，东北人民解放军一举歼灭 了国民党“千里驹”师，俘获了一批 将校级军官。某连指导员宋志刚奉命 率一个排，押送战俘通过敌我交界地 带前往辽东军区驻地。伪装成被俘士 兵的敌特工处长杨子鸣逃跑求援，被 俘的敌师长孙振戍则把一枚勋标丢在 路上，给前来救援的敌军指示方向， 并暗中指使部下无理吵闹、装病，以 便拖延时间。解放军指战员巧妙地制 服了无理取闹的战俘，并将勋标放到 另一条大道上，使救援的敌军走错了 路。当敌人的飞机前来侦察时，孙振 戍又企图用火给敌机发信号，其阴谋 又被及时识破。为能得到真实情况， 杨子鸣冒充解放军的伤员，打入解放 军内部，并与孙振戍密谋，指使一个 骑兵连抢占解放军必经之处双龙江大 桥。宋志刚将计就计，诱骗孙振戍写 信调守桥的骑兵连前来抢劫，并派侦 察排长刘春海冒充敌人去送信，将守 桥的敌骑兵连引入解放军包围圈。少 数战士乘机押送战俘，在县大队的接 应下，顺利通过大桥，进入解放军防 区。待敌骑兵连和援军发现时，大桥 已被解放军炸毁，他们束手无策，无法过河追击。
闻香楼头牌昭离惨死，痴情于她的孟大侠将乌芒等与昭离生前有纠葛的几人骗来并困于怀秀村，欲用乌诏葬歌为昭离复仇，但随着在场人的不断离奇死亡，众人才意识到真凶早已易容成在场的九人之一并操纵着复仇游戏。最终在乌芒的带领下，真相的谜团逐渐被揭开。
