世界最强吸血鬼与剑巫少女所编制的故事现在，开幕——！！“第四真祖”——那是本应只存在于传说中的，世界最强的吸血鬼。驾驭着十二只眷兽、播撒灾厄的幻之吸血鬼，出现在了日本。为了监视、抹杀那个“第四真祖”，政府·狮子王机关决定派遣被称为“剑巫”的攻魔师。然而不知为何，被选为监视者的，却是见习中的“剑巫”少女，姬柊雪菜。雪菜携带着专门对真祖使用的最强灵枪，造访魔族特区“弦神市”。在那里遭遇到的“第四真祖”晓古城的真实身份是——！
花果山同时诞生了孙悟空和六耳两只神猴，两人分头学艺，然而六耳归来的时候，孙悟空已经被天庭压在了五行山下，六耳为救孙悟空和天庭战斗，花果山一片战火。关键时刻孙悟空冲破了五行山的束缚，兄弟二人共同战斗。
露易斯和洛特是一对双胞胎姐妹。由于父母离婚，她们从出生就分开生活，直到在夏令营中相逢后，两人才相认。为了见一下素未谋面的爸爸妈妈，两人交换身份到了对方家中。在感受到不同的亲情后，盼望一家团圆的二人又计划撮合父母复婚。可是这时，不知情的爸爸正打算与另一位女子结婚。情急之下，两人除了想尽一切办法让父母见面，还要与父母的新娘斗智斗勇…… 本片改编自德国小说家、剧作家埃里希•卡斯特纳（1899-1974）的同名经典之作。
