世界最强吸血鬼与剑巫少女所编制的故事现在，开幕——！！“第四真祖”——那是本应只存在于传说中的，世界最强的吸血鬼。驾驭着十二只眷兽、播撒灾厄的幻之吸血鬼，出现在了日本。为了监视、抹杀那个“第四真祖”，政府·狮子王机关决定派遣被称为“剑巫”的攻魔师。然而不知为何，被选为监视者的，却是见习中的“剑巫”少女，姬柊雪菜。雪菜携带着专门对真祖使用的最强灵枪，造访魔族特区“弦神市”。在那里遭遇到的“第四真祖”晓古城的真实身份是——！
吉冈春（池胁千鹤 配音）是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子，为了报答小春的恩情，猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动，只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王国的邀请前去做客，期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫，神秘的男爵（袴田吉彦 配音）成为她的救命稻草…… 本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。
Courage the Cowardly Dog follows the story of the life of a little pink cowardly dog who was named Courage when he was found by Muriel. When he was a baby, one of his vet appointments ended being the last time he saw his dog parents. During that day, while the yet made baby Courage wait in the waiting room, he sent his parents up into space. Then Courage ended up on the streets. Afterwards, a lady named Muriel found Courage and took him home to her home in the middle of Nowhere, Kansas, with her mean, rude, and cranky husband, Eustace Bagge. Courage is always on the watch since creepy, scary, and paranormal events happen in Nowhere, but Courage is always ready to save Muriel and kick some villain, monster, alien, or zombie butts! GO COURAGE! Written by CourageBagge {courage1999@bellsouth.net}
二阶堂明本来是个笑起来很阳光的男孩，很受欢迎。但初中一次意外事件，给他留下了严重的心理创伤。上高中后，他整个人变得死气沉沉，也不与人打交道，犹如从伊藤润二漫画中走出的男子，传闻跟他搭话就会变成秃头。大家对他避之不及，但偏偏有人不信邪，要去找他搭讪……
