故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
该剧改编自清闲丫头所著同名小说。故事延续第一部的剧情，讲述三法司少年团联手“攘外”，将一个个看似毫无关联的案件抽丝剥茧、扎根串联，护百姓安宁，更守家国平安的故事。
几十年来，巴克利家族一直统治着北卡罗来纳州的黑文波特，从当地的渔业到小镇的餐饮业，都是他们的天下。然而，随着族长哈伦·巴克利（霍尔特·迈克卡尔拉尼饰）从两次心脏病发作后康复，他们的渔业帝国却开始摇摇欲坠，妻子贝尔（玛丽亚·贝罗饰）和儿子凯恩（杰克·威利饰）为了维持家族产业竭尽全力。 当他们的尝试逐渐失控，陷入危机时，哈伦再度出山，重新掌控局面。巴克利的女儿布里（梅利莎·拜诺伊斯特饰）是一个正在戒毒的瘾君子，她因失去儿子的监护权而深受心魔的困扰，并陷入了一段复杂的关系，这段关系可能永远威胁到家族的未来。
抗日战争时期,重庆成为陪都,四川成为大后方。国民党中央势力的入川,引起各类矛盾的复杂化和激烈化;川外各阶层人士蜂拥入川,亦引起不同文化的碰撞与融合。醉仙楼更替了主人。驻扎本地的川军李师长成为醉仙楼的后台老板,支持同他关系暖昧的阮秋萍,把醉仙楼变成了烟花风月的青楼。李师长不仅以此赚钱,更把这里当作拉拢权势人物的地方。阮秋萍戏花旦出身,被迫委身与李师长,特殊的境遇把她造就成为一个性格复杂的人物。虽出没污泥之中,爱国之心和善良之心并未泯灭。因而她的言行往往充满矛盾,她的举动往往同初衷相悖,造成许多喜剧性的情境。 商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。 不知亡国恨的,又何止是商女? 怜香阁里演绎出一个个新的故事。道貌岸然的文官武将们在这里个个丑态百出,原形毕露。肮脏丑恶的交易,醉生梦死的糜烂。描绘出一幅幅百丑图。
特种兵秦学良在国外的维和演习中意外受伤，自愿退伍回到家乡青山峪。村中首富魏宝库非常高兴，因为自己的女儿魏小娥刁蛮任性，他希望为人踏实肯干的秦学良能和小娥结婚，将来继承他的企业。不过秦学良并无此意，他在意的是如何让青山峪的山更绿，水更清，乡亲生活更好。乡里的赵乡长希望他担任青山峪新一任村支部书记，在大家的支持下，秦学良走马上任。但这个村支书并不好做，魏宝库是靠开矿山、开电镁厂发家的，日积月累，已经对青山峪村造成了严重污染，秦学良和魏宝库为此冲突不断。除此之外，解决贫困户生活也是一大难题，秦学良发现杨百川养林蛙的项目初具规模，开始着手向全村推广。村民们从一开始的抵触、不理解到钦佩，秦学良付出了他的真心和真情，而在带领村民实现共同富裕的过程里，秦学良最终也收获了属于自己的幸福
警员林文刚（刘兆铭 饰）手下有两名得力干将韦志豪（吴镇宇 饰）和程军（黄秋生 饰），虽然这两人的个性迥异，做事的风格也天差地别，但是他们相处默契，宛如两块拼图一样的天衣无缝。韦志豪和程军双双爱上了林文刚的女儿林静（黎美娴 饰），然而程军自觉的自己的条件步入韦志豪，于是选择了退出这段三角恋情。 之后，程军邂逅了名为方宝儿（林其欣 饰）的心理医生，虽然两人短暂的交往过一段时间，但很快方宝儿就发现程军的心里还是忘不了林静。程军的表妹李笑妹（姚正菁 饰）也痴痴的爱着自己的表哥，可是也遭到了程军的冷静拒绝。
