第二部里，张大勇（陶大宇饰）与李忠义这对默契排档继续与狡猾凶狠的罪犯斗智斗勇。感情方面，大勇与高婕（郭可盈饰）成为斗嘴情侣，感情稳定增长。新来的女警员蓝嘉文（郭霭明饰）单纯善良，暗恋大勇并主动示爱。令大勇和高婕的问题出现新的危机。此时，高婕发现嘉文过去曾在外国因为三角恋而放火杀人，正当要揭发这一段过去时，高婕的朋友离奇被杀。嘉文对过去的矢口否认也不像假装，大勇与高婕的误会加剧，事情的真相扑朔迷离。
暑假时节，大学生海灵（霍思燕 饰）告别男友江浩（赵耀兴 饰）回家探亲。好友玉梅（李曼 饰）的未婚夫刘多贵（孙玮 饰）垂涎海灵美色将其强奸，怒不可遏的哥哥为妹报仇锒铛入狱。玉梅关健时刻背叛了好友，使刘多贵逃脱了法律的制裁。没想到海灵怀孕了，这致命的打击使无助的海灵离开了故 土。危难时刻，胸怀宽阔的李保全（李晨 饰）来到海灵身边，用真情温暖了海灵绝望的心。后来，李保全被人撞伤成了植物人，海灵不离不弃守在他身边，此举也感动了保全的母亲。在郭浩东（刘恩佑 饰）帮助下，海灵成为了电视台主持人，而主持的第一个案例就象自己生活的翻版，也是一个被人污辱的女孩，为救这个一心求死的女孩，海灵决心现身说法......
故事发生在清朝末年，关外辽河的苍莽林间，索智义（田小洁 饰）、谷仁义（张晞临 饰）和唐子义（黄海波 饰）三个出身贫苦的汉子将名字刻在树干上，他们三个头磕在一起，结拜成不离不弃的生死兄弟。唐子义为了五百两的赏银试图捉住名震辽河的巨匪杜三枪，结果反被对方绑架。唐和深爱的富家小姐叶玉珊（童蕾 饰）逃亡中遭到暗算，负伤逃跑的他最终得到刘素雅（陈丽娜 饰）父女的照顾。而大哥索智义为保住玉珊的名节与之假结婚，并毅然抚养子义的儿子。谷仁义为出人头地投靠奸猾巨佞，索智义远赴东洋求学，他与玉珊的夫妻情分则由假成真。一度落草为寇的唐子义，在时代的浪潮推动下和两个结拜哥哥投身东北军。而随着抗日战争的爆发，他们则各自走上不同的人生之路……
