在火焰魔女事件之后，莫凡再次投入到魔都学府的修炼中，但就在最关键的时刻，突然传来了好兄弟张小候失踪的消息。重感情的莫凡立即停止赛程，带着魔都血族好友柳茹共同赶赴古都，闯入了正处于妖魔活跃期的中心地带。
大业三年，边疆蠢动，隋炀帝北巡、威慑西陲。 镖人刀马受故友之托护送乱党魁首知世郎抵达长安完成拯救乱世的理想。而他的身后一只仇恨的独目紧紧跟随，前尘过往与现世危机浮现，乱世之下，看刀马如何搅动血色江湖！
整个宇宙分为域内宇宙和域外宇宙，两个宇宙彼此为敌，域外宇宙由天魔统治，域内宇宙分为神界，仙界，凡间。 在宇宙中，像天罚大陆这样的凡间位面，数不胜数，其统称为：九天星域。九天星域中，九大仙帝统领九重之中所有星域。九天之上，乃炼仙神域，仙人最终化神之路，必要通过炼仙神域，方能凝聚神格，成为神，到达神界。神界万族林立，各族之神极为强大。在遥远的过去，神界万族，被始源至尊、混沌至尊，还有鸿蒙至尊统领。三大至尊，三足鼎立，统管神界、九天仙界。 鸿蒙神界之主鸿蒙至尊，身份尊贵，属下众多，为神界最强之人，精通天下万术。彼
作品概要当初は購買層の拡大を狙う意味から18禁アニメではなく、15禁アニメとして制作された。後に別の作画スタッフによって18禁描写を描き足されたものが18禁バージョンとして第2巻まで発売された。また、15禁バージョンの第1、2巻では、スタッフや声優が多数実名（一般向けの作品で使用している名前）でクレジットされている。18禁西洋風ファンタジー世界がモチーフ。魔法などの描写はないが、ドラゴンなど架空の生物が生息する世界である。ストーリー第1巻・邂逅の章小国であるドリア国の王女ディアナは、政情不安な国の安定のため政略結婚を強いられていた。周辺遊牧民との安定に尽力していた家臣も政争に巻き込まれドリア王は支持を失いつつあり、強国クプタにも外圧をかけられていたのである。グプタのデュナン王子との結婚が近づく中、ディアナは幼馴染ショウと遊んだ思い出を胸に城を抜け出す。しかし、世間知らずの箱入り娘がやすやすと生きていけるほど状況は甘くなかった。ドリア国との盟友関係が絶たれた遊牧民は略奪や人身売買で糊口をしのいでいた。彼等に捕まったディアナは全裸で拘束され衆人環視の中鞭を受け尋問を受ける。第2巻・黎明の章結婚を袖にされたグプタの王子、デュナンは侍女を残虐な方法で嬲りついには殺してしまう。実はデュナンは嗜虐嗜好を持つ性的倒錯者であった。彼はなんとしてでもディアナを蹂躙せんと、国中を捜索する。一方ショウの奴隷となったディアナは奴隷装束のまま旅を続ける。本来なら身分違いの二人であったが、ディアナが奴隷に扮している間は一緒にいられる。つかの間の奇妙な幸せに浸る二人だったが、デュナンの追っ手によりディアナがさらわれてしまった。ディアナは城で偏執的な責めを受けるのだった。第3巻・羽化の章第4巻・風雲の章第5巻・払暁の章
天宝十二年，天魔复生之期将至，妖王獬狱意图利用天魔统领妖族，颠覆人间，使人间成为妖族之地。人间驱魔司召集青年才俊重返长安，为四年之后的天魔现世做准备。在边境，驱魔司众人再度相聚，后续发现战死尸鬼的暴动。这一切的背后似乎都和传说中的白鹿有关，白鹿究竟在何处呢？
