少年岳飞和几个小伙伴生活在岳家庄。 北宋年间，岳家庄开学堂了，学堂的先生是名震天下的周侗。周侗很喜欢岳飞，收岳飞为徒，教他武功。其他孩子也想练武，周侗的孙女周遥当了他们的“教头”。汤阴县令的儿子潘骏也进了学堂，和岳飞处处为敌。 周侗昔日的徒弟史文恭从梁山死里逃生，潜入汤阴，阴差阳错收潘骏为徒。史文恭绑架了周遥，逼周侗交出所有武功典籍。 周侗受伤后，岳飞带领牛皋等小伙伴巧布机关，把史文恭和几个手下打得屁滚尿流。
为了成为成功的扒手，波哥大街头三名年轻的小偷向一名诡计和骗术大师求学
Ken（郭富城）虽出生在书香之家，却不爱书本爱运动，为追梦他来到拳馆做起杂工。某次宴会上，他和清纯的Gloria（李若彤）互看均欢喜，两人不久坠入爱河。有了爱情后，Ken的理想犹如安插上翅膀。 某场拳击比赛中，Ken失手打死了Gloria的哥哥，两人分道扬镳，但Ken没因此放弃拳击事业，反拜名师（洪金宝）学习，以求技艺有更大长进。Ken的付出终感动Gloria，两人重归于好。在Gloria的鼓励下，Ken决定完成Gloria兄长挑战亚洲拳王的遗愿。
德国联邦情报局的生物武器专家阿恩特·沃尔夫认为，尽管联合国进行严格管控，伊拉克仍在制造炭疽作为武器。周围的人原本早已不再执着于这个话题，但情况突然发生了变化，因为一名伊拉克寻求庇护者声称，他曾参与制造萨达姆·侯赛因的生物武器。他的证言正中各方当局下怀，美国联邦政府、中央情报局都企图借机采取行动。沃尔夫被联邦情报局任命为案件负责人，调查代号为“曲线球”的举报人所言是否为事实。与此同时，911袭击事件让美国处于危机边缘，世界范围内的安全也岌岌可危……本片是一部政治讽刺电影，改编自2003年伊拉克战争前发生的真实事件，于第70届柏林电影节特别展映单元举行全球首映。
