同时拥有显赫出身和悲痛过去的卡路尔·阿巴斯（花江夏树 配音），以庶民的身份和无血缘的妹妹艾丽尔（竹达彩奈 配音）登上伊斯拉，前往凯格斯高中飞行科学习。伊斯拉是一座漂浮在半空中的陆地，由巴雷特洛斯共和国等三个国家共同管理。在动力的驱动下，伊斯拉开启了遥远的征程，前往传说中的圣泉寻找“天空的尽头”。然而仅有极少数领导层成员知道，伊斯拉此行还有另一个不可告人的使命。卡路尔偶然邂逅了贵族女孩克莉亚·库鲁斯（悠木碧 配音），他们彼此互生好感，并结成飞行训练搭档，但卡路尔却不知晓他和这个女孩有着怎样痛苦的孽缘。满怀理想的少男少女遨游长空，等待他们的是何等严酷的命运…… 本片根据犬村小六（小说）、森泽晴行（插画）创作的轻小说改编。
很久很久以前，有一处白马藏族人民才熟悉的美丽森林。这里竹影婆娑，风光秀美，最值得称道的是此地生活着世界上独一无二的物种——大熊猫。顽皮的熊猫宝宝平平对大森林和外面的世界充满好奇，它不顾妈妈的劝告，执意要走遍森林的每一个角落。这一日，善良的祖孙俩白马藏医老爷爷（高群 饰）和孙子小风（喻小风 饰）上山采草药，小风意外结识了偷偷溜出去玩的平平。未过多久，平平不慎落入猎人设下的陷阱，危急时刻得到了小风的救助。 到手的猎物跑掉，令猎人独角（吴笑平 饰）大为光火，他想方设法要抓到熊猫母子，而勇敢善良的小风将尽最大的努力保护可爱的熊猫朋友……
