我是谁？我在哪？我在做什么？ 等等！盟主大人！快住手！！ 我真的……不是教主啊！ 江湖上都以为魔教教主是女的，谁知道教主还能暗搓搓开后宫？！
藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
小女孩欧吉蒂（又译：吉茜娜）因好奇而带着大肥猫走进座钟后的迷宫之门，在广阔的迷宫通道里追随着白衣小丑的影子，就此成为两个故事的旁观者。这两个故事一个关于世界知名的赛车受杰克?休，他汽车拉力赛中的死因成迷：另一个关于被派往444号工程传达停工命令的杉冈勉，身处大量失控机器人中的他是工程中唯一的人类，当他决定毁掉一切阻止工程的时候，上司却发来了可继续支持工程的命令…… 原名《Manie—Manie 迷宫物语》。是一部实验性质的动画作品，由《迷宫物语》、《狂奔的男人》、《工事中止命令》三个小故事组成，各部分风格迥然不同，情节也各自独立，因此作品整体谈不上完整的情节叙述，只以小女孩为视线贯穿鲜有对白的群片。 片中的每个故事由不同的制作人员负责，因此从人物设定到表现手法及配乐都大相径庭。全间充斥着语言般的隐喻，超现实与写实的表现手法互相融合，使作品从始至终弥漫着一种迷离而诡异的氛围。此外，3个部分的映像效果都十分精美，对细节的把握也十分出色。
