19世纪中叶，达尔文发现了生物的“生命线”，创立了生物合成技术，世界的格局由此悄悄改变。德奥同盟国组成机械主义阵营，投身钢铁机甲；英法俄协约国组成达尔文主义阵营，醉心合成巨兽。1914年，世界大战爆发在即，奥匈帝国的亚历山大王子在大公遇刺后逃离祖国，身边只有几位忠臣和一台机甲为伴 。与此同时，苏格兰平民女孩德琳·夏普女扮男装加入英国空军，时时刻刻都得隐藏身份。两人以意想不到的方式登上利维坦号，少年与少女即将左右世界大战的走向…… 由橘子社Orange制作，久石让打造原创歌曲。
故事讲述一只豆狸化身为少女「小豆」来到大正时期的大城市大阪，却被一名黑发少女一眼识破了真面目。那名自称是「落语家」的美女毫不留情地告诉他「赶紧滚回乡下去！」…美人师父和豆狸少女的落语幻想物语，就此开幕！
千年之前，一场可怕的战争燃烧了整片大地。蚩尤将战火引向各处，最终他被黄帝打败，遭到封印。然而野心勃勃的帝王秦始皇派出铁骑入侵楼兰，寻找传说中的可怕武器“兵魔神”。某边塞小镇，顽皮机警的少年荆天明（冯骏骅 配音）意外卷入一场最敬爱的吕老伯（程玉珠 配音）和神秘阴阳家的纷争之中，在被追杀的关键时刻，他得到了天下第一剑客盖聂（刘钦 配音）和项氏一族少主项小羽（沈达威 配音）的援助。吕老伯此前曾叮嘱天明将一个神秘物件送到楼兰，而他和盖聂、项小羽等人的邂逅，也无疑使他的命运发生巨大的转变。 秦汉之际，风起云涌，英雄辈出，天明他们见证着一个又一个传奇时刻……
