这是个精灵与人类结为伙伴共生的世界。 故事背景卡托瓦纳帝国，则是与邻国处于战争状态的大国。 少年伊库塔在外人眼中，一向是个爱睡午觉、游手好闲、性喜渔色的家伙，而这样的“懒惰鬼”正因为某些内情，不情不愿的准备参加高等军官甄试。 在当时，没有任何人预料到这样的他，日后竟摇身一变，成为帝国史上首屈一指的名将！ 以身为军人的卓越才能，在战乱四起的世界里努力求生的少年，伊库塔。 本作正是描述他波涛汹涌的至今生涯，一场盛大的奇幻战记即将在此揭幕！ 收起
师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童，受师爷文化和老师爷的影响，立志做一名为国为民的大师爷。一日，小师爷接到通知，绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛。小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入决赛，进入师爷训练营。小师爷在老老师爷的训练下，逐渐明白的师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。本片的人物群像中，还包括泼辣而善良的小越，鸡腿的钱贯，善良单纯的丁丁，鬼主意一箩筐芋头丙，知识渊博且爱面子的老老师爷等人。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
