改编自月夜泪创作的同名小说，作品背景设定在一个有魔法，有异族的异世界。只不过这并不是一部穿越男主的故事，而是关于一位少年复仇的故事。
千早瑠依（古川慎 配音）和千原狮音（山本和臣 配音）是一对好朋友，两人常常结伴去搭讪女孩，因为他们英俊的外貌，搭讪行动大概率会以成功收场，这令两个男孩感到非常的骄傲。一天，狮音和往常一样，在海滩上释放他的费洛蒙，哪知道一个神秘的女人一直在暗处偷偷的盯着他。 神秘女人给狮音下了药，令狮音成为了女孩子。狮音绝望的得知，他必须吸收男子的精华，才能够重新恢复男儿身，可如果恢复男儿身的他损失了一定数量的精华后，他将再度变回女孩。很快，瑠依就知道了狮音的秘密，哪知道，这个离谱的男人竟然对变成了女儿身的好友垂涎欲滴。
人类和机械生命体决战后过了1000年，地球逐渐从颓废中恢复了过来，但是兵强马壮的巴西帝国又发动了征服世界的战争。 少女伊可儿偶然遇到了1000年前大战中幸存的机动兵器“夏安”，一人一机开始了冒险之旅……
下着雨的偏僻的麻将馆中，出现了一个由于无事可做而沉溺于麻将的少年。无论是谁，看到他那雪白的头发，都会情不自禁的想象他至今走过的人生。少年的名字叫akagi…… 作者以麻雀贯穿整部动画加之阴暗的背景和大量的心里描写竟然能够想像出那么多不符合常理的事情来！可想而知作者对这部动漫付出了多少心血！一部关于麻雀的动漫作品,作者竟然能计算出了那么多东西！实在难能可贵！ 人物的造型设计是个性了点但是这一点也不形象整部动漫的可看性！而这恰恰是一种新的动漫风格,使整部动画更加的”写实”化了．
五千年前，对于修行有着无数憧憬的少年，却因体质特殊而无法突破炼体期，进入下一个修炼境界。他从远古神话时代一直修炼到了现代社会，站在繁华都市中，炼体期九万九千四百四十二层的轩辕铭。给自己定了一个小目标：先修炼到炼体期十万层！
1920年，充满冒险和无穷可能的那个时代，一个古老的墓地被一个偷偷摸摸的人影所吵醒：黑影模到了一口棺材前，掀开盖板，将自己的食指划破，血液滴到了沉睡多年的尸体上...。 在古老的过去，摩斯基顿与自己心爱的魔女签订了血的契约，这契约一直代代延续，眼下正是再度履行它的时刻了！黑影就是魔女的后代：ナホ，她唤醒了与人类混血的吸血鬼摩斯基顿，因为魔女世代都要为找到o-Part（传说中可以使魔女一族长生不老的宝石）而使唤着她们共同的仆人：摩斯基顿。 既然摩斯基顿被这个时代的ナホ召来，他们一行四人就开始了到处寻找o-Part的旅程，尽管摩斯基顿心里并不原意，但是因为古老的誓言，已经眼前这个酷似以往魔女的ナホ，他只好迁就她的无尽欲望。 其实，每当摩斯基顿被魔女一族的后人唤醒时，眼前的红发女性、她的面容、她的耳上的项坠，都是自己以前爱人的翻版，所以，他不原离开她们的身旁。 ナホ是个好奇心旺盛、喜欢冒险、贪财不要命的十几岁少女，她读到了祖先的记录，知道了o-Parts可以使自己获得永久的青春。但是，在经历无数次寻找o-Parts的失败旅程后，更大的麻烦来到了：她的情敌出现了，一个同样是吸血鬼的女人。 究竟ナホ能否如愿找到o-Parts？与摩斯基顿永远的生活下去呢？ [作品情报] 第一话：《伦敦大混乱》______[ロンドン パニック] 第二话：《游星浮游》________[サテライト フロート] 第三话：《南洋遭遇》________[オーシャン 工ンカウンター] 第四话：《上海三角关系》____[シャンハイ トライアングル] 第五话：《决斗前夜》________[バーサス ナイト] 第六话：《永远之时》________[ロンリー タイム]
