故事的主人公黑铁一辉虽有着成为能将灵魂转化为魔剑的“魔导骑士”的目标，但由于自身没有魔法方面的才能而被他人戏称为“落第骑士”。不过，在与来自异国的公主——有名且最强的“A级骑士”史黛菈・法米利昂相遇后，一辉的学院生活发生了改变。
沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
只为救回被猎人掳走的熊仔“嘻哈”，生性鲁莽的熊爸“大山”闯入了节日中热闹的人类城镇；就在大山即将被抓之际，却被神秘的特工狗“亨特”救下。此时的嘻哈已落入动物贩卖集团的魔窟，被坏人扮成了熊猫，身价飙升。为了拯救儿子，大山与亨特组成动物特工搭档，展开了潜入魔窟的秘密行动；满载动物的货车即将启程，救援刻不容缓！可神秘的亨特却将大山带去了另一个地方......特工狗亨特到底隐藏着什么秘密？鲁莽的大山能否历经磨难，救出相依为命的儿子？
