「哦哦，勇者呦！」 由那样的惯例台词开始，被召唤到异世界的相马一也的冒险――没能开始。 为了保护自己而做的富国强兵的献策被国王所喜爱。竟然要把王位让给相马！ 而且还作为国王女儿的婚约者，变成无处可逃的状况――。 就这样相马没能进行冒险，开始募集为了国家的再建所需的人材。从今以后相遇的人们，到底有着怎样多种“多才”的能力呢……!?
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这一次也带来了新的主题与新的恐怖演出，充满了令人脊背发凉的故事。负责演唱片尾主题曲的二人歌谣组合“风轮”也会以声优的身份参加，成为本季的一大亮点。
黒い森の奥深く、 毒キノコのお家にひっそりと、 ルーナという一人の魔女が住んでいました。 彼女が触れたり歩いたりしたところには毒キノコが生えることが多く、 吐く息や皮膚には毒が混じっています。 街の人達は彼女を“シャンピニオンの魔女”と呼びました。 黒魔女として恐れられている彼女に、近づく者は誰一人いません。 ルーナは今日も薬を売るために街へと向かいます。 彼女の薬は万能薬として大人気で、 手にした人はみな口をそろえて感謝の言葉を述べます。 しかし、みな誰が薬を作っているか知りません。 それでもルーナは、今日も薬を作り続けます。 そんなある日のこと。 人の温もりを知らない孤独なルーナに、夢のような出会いが訪れて……。 恋と冒険と感動の魔法ファンタジーが、いま幕を開ける！ ──これは、心優しい黒魔女・ルーナとそれを取り巻く人々の、 それぞれの愛の物語。
故事发生在以武为尊的九霄大陆，讲述了现代学生林枫，因为一场车祸，穿越到武魂未觉醒的“废物”林家大少爷身上。从此以双武魂之力，一路突破修为，披荆斩棘，收获知己红颜。得惊世传承修武道、踏九霄、破天地、傲苍穹、主宰武道的故事。
天武大陆第三强者，破军武帝古飞扬被世界规则所限，修为困在九天武帝境多年，难以突破。为了摆脱困境，借助神霄宫主曲红颜对自己的爱慕，布下惊天大局，以域外魔气为祭，转世重修。转世之后名为李云霄，是天水国一名15岁少年，也是元帅府李家的嫡长孙。此时天水国外有强敌入侵，内有王子夺嫡，而掌握兵权的李家也成为危机旋涡的中心。面对众人的争权夺利，李云霄站在更高的维度，从容破局。因为他深知，在这个武道至上的世界，一切伟力归于自身，他的目标自始至终只有一个，完成前世布局筑造神境根基。
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天宫奏（石原壮马 配音）是一位十分平凡的高中生，却在一次偶然之中被拥有超高人气的偶像三神先生所发掘，加入了他的偶像事务所中。对偶像将要进行的活动几乎一无所知的奏，就这样在半推半就之下被推上了舞台中亚。 和奏一起进行着偶像训练的还有个性沉着冷静，表面冷漠实际上十分热心的及川慎（沟口琢矢 配音）、自带偶像气场，过分自我而会忽略他人感受的佐佐木纯哉（富田健太郎 配音）、虽然个性温柔但却潜藏了无比巨大的能量的片桐伊月（太田将熙 配音）以及拥有娇小可爱的身材，个性也天真烂漫的泽村千弦（正木郁 配音）。
