1943年初春，日伪集结两万余人，对兴化抗日民主根据地进行了春季大“扫荡”，妄图消灭新四军在兴化的主力部队。为了粉碎日伪阴谋，新四军主力奉命转移，只留下赵鹏飞的新四军武工队，配合地方武装开展斗争。 武工队截获了一份敌人的详细作战地图。怎么把这份地图送到主力部队的手上？赵鹏飞的武工队经历了常人难以想象的困难…… 赵鹏飞最终将布防图送到新四军主力处，新四军主力依靠情报取得大捷。赵鹏飞开始奔赴新的战场。
弗朗索瓦（Philippe Marlaud 饰）深深爱着名为安娜（玛丽·瑞莱 Marie Rivière 饰）的女子，然而，由于工作的缘故，两人几乎无法见面。一次偶然中，弗朗索瓦看到安娜和她的前男友克里斯汀（马修·加里瑞 Mathieu Carrière 饰）在一起，之后，他又发现克里斯汀和另一名陌生女子有所来往。于是，弗朗索瓦起了跟踪克里斯汀的念头。 在跟踪的途中，弗朗索瓦结识了名为露西（Anne-Laure Meury 饰）的女子，在得知了事情的来龙去脉之后，露西对于弗朗索瓦的行为表示了理解，同时加入了他的跟踪队伍中。终于，弗朗索瓦从安娜的口中得知了陌生女子的真实身份，她和克里斯汀是兄妹。同时，露西亦投向了另一个男人的怀抱。
在洛杉矶一间废置的教堂里，一个牧师召集了一班学生与科学家，研究他们找到一个盛有绿色液体的玻璃管。这枝玻璃管可以将魔鬼之子释放，最终可以将魔鬼带到人间，世界末日便会来临。
改编自Ajin Panjapan同名短篇小说，故事主要以作者前半生（二战后）生活的泰南採矿营地为背景。该片曾入围第78届奥斯卡最佳外语奖竞赛单元。
