剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后签下了古怪的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他，另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱，而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......
超级动画大片《Talking Head》上映两个月前，监督丸轮零突然失踪，而影片还未制作完成。制作公司“八百马力”的老板无奈只得请来“我”作为替补监督，目的只有一个：模仿失踪的监督丸轮零作品的风格，将《Talking Head》制作完成。为达成这一目的，“我”对剧组的每一个成员都进行了接触和了解，务求找准感觉。谁知就在这个过程中，剧组成员却一个接一个地离奇身亡。究竟谁是凶手？“我”能够克服重重困难将影片完成吗？
一段发生在青春校园的青涩爱情故事，当友情、爱情发生碰撞时，如何选择？初恋的味道是怎样的，生如夏花来慢慢告诉你。
【收录话】 「オルゴール」 監督：豊島圭介 出演：黒川芽以、鈴木瑞穂 「スナップ写真」 監督：村上賢司 出演：黒川芽以、邑野未亜 「隣の女」 監督：村上賢司 出演：黒川芽以、藤沢大悟 「ヘアピン」監督：筧昌也 出演：黒川芽以、山中崇 「あいさつ」 監督：吉田秋生 出演：黒川芽以、西村淳二、谷津勲 「舞ちゃんの声」 監督：山田広野 出演：黒川芽以、久ヶ沢徹 「ねぼけ眼」 監督：吉田秋生 出演：黒川芽以、榮倉奈々 「二周目」 監督：古田亘 出演：黒川芽以、出光秀一郎 「吊り下がる」 監督：豊島圭介 出演：黒川芽以、戸田昌宏 「三人来るぞ」 監督：吉田秋生 出演：黒川芽以
