故事发生在上世纪三十年代的南京，于水村（佟大为 饰）是一位年轻有为的画家，一场意外中，他邂逅了名为桃枝（孙俪 饰）的歌女。随着时间的推移，桃枝的美丽和正直吸引了于水村的注意，两人渐渐走到了一起。 然而，性格和身份的巨大差异让于水村和桃枝之间矛盾重重，最终，一对有情人分道扬镳。之后，桃枝成为了银行大亨的妻子，而目睹这一切的于水村只得利用酒精来平息心中的痛苦。可是，于水村并不知道的是，桃枝在内心里依然深爱着他，为了保全他，她甚至愿意牺牲自己的性命。桃枝的妹妹李小桃（杨幂 饰）是一名歌女，不满自己身份的她一心想要进驻上流社会，却为此付出了惨痛的代价。
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
秦国太子嬴政（刘德凯 饰）幼时在赵国邯郸作为人质，过着辛酸的日子，美丽善良的采药女夏玉房（赵雅芝 饰）对嬴政无微不至，两人青梅竹马，就这样渡过了一段日子。长大后的嬴政回国继承了帝位，阿房也随父亲来到秦国，两人又在秦国重逢。嬴政虽然一心想立阿房为皇后，但是无奈实权在丞相吕不韦（古铮 饰）与母后（李欣 饰）的手中，自己不能如愿。面对其它六国的威胁，嬴政不得不采取了一系列的手段，使秦国兵强马壮最后成功吞并六国，就连阿房的祖国赵国也沦陷，面对国仇家恨阿房对嬴政的爱动摇了。最后嬴政虽然赢得了天下，但也永久地失去他最心爱的女人，只能修建了阿房宫以资纪念。
顾言和沈云寒是一对很相爱的恋人，因为一场误会和阴谋而分开，几年后再次重逢，确是在顾言的母亲把顾言卖掉的时候。沈云寒对于当年顾言的离开一直耿耿于怀，他声称他的再次出现就是来报复顾言的……
系列灵感来自于GK切斯特顿的故事;一个天主教牧师在他的英国村庄里有解决神秘事件的诀窍。
程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家成和杨志彪顶罪，最终进入了少年感化院。 程浩的义气感动了姚家成，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志彪却并不这么想，恰恰相反，他的坏事越做越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志彪重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。
