山村少年秦凤鸣误食九叶阴阳果，由此踏入修真路，炼神器、集法宝、护正道！秦凤鸣凭借极高的天赋和不懈的坚守，只身闯荡荆棘密布的修仙界，在神秘的弥罗小美人帮助下，成就一代道祖传说！
这是一个被巨人支配着的世界。成为巨人的食物的人类建造起了高达50米的巨大墙壁，以自由为代价去防止墙外的巨人的侵略。10岁的少年艾伦·耶格尔梦想着看到未知的墙外的世界。艾伦对那些满足于暂时的和平而放弃外出的人们感到格格不入。艾伦称他们为“家畜”。他们认为艾伦是“异物”。但是，由于能跨越墙壁的超大型巨人的出现，艾伦的“梦想”和人们的“和平”都瞬间土崩瓦解了。
校园女神鹰峰和一点都不起眼的白田虽然从小同校，但从来没有什么交流可言。某日，白田在阴错阳差下目睹了鹰峰的更衣现场，更进一步发现她竟然拥有透过脱下内裤来穿越时空改变因果的超能力！而为了让自己能够随心所欲的使用这个能力，被鹰峰使诈陷害的白田逼不得已，只能选择成为她的衣柜！
小建筑师巴布和可爱的组员Dizzy、Lofty、Muck、Roley、Scoop，加上稻草人Spud、猫咪Pilchard及好友Wendy可说是城市中不可或缺的重要人物喔！他们除了修修马路外，要负责维修受损的东西，当然少不了盖新大楼等大工程。为了让剌猬们安全过马路，小小建筑师们专程替刺猬盖了新的地下道；巴布还会修理热水管，爱耍宝的他却把水管拿来当喇叭吹，吵得大家不得安宁；举凡城市中发生的芝麻小事，交给巴布准没错，可是生性迷糊的他，一天到晚闹笑话让大家哭笑不得！
原作: BUSHIROAD 动画制作: TMS Entertainment
当初为了避开巨人的进攻，人类修建了地下街道，不过这项企划很快废止，地下街最终成为贫民与无法之徒的栖息之所。利威尔（神谷浩史 配音）和法兰是一对好朋友，他们自行学会了立体机动装置，渴望有朝一日沐浴在阳光雨露之下。偶然的机会他们救助了被人追杀的女孩伊莎贝尔，伊莎贝尔则恳求二人教她使用立体机动装置。在此之后，他们被神秘政客召唤，要求执行一项绝密任务，以赢得地面居住权。行动中他们遭到调查团的追捕，埃尔文·史密斯（小野大辅 配音）欣赏利威尔等人的实力，于是将其招入调查团中。三个少年如愿走上地面，不过他们仍没忘记未完成的任务……
