在大城市过关五光十色生活的嘟嘟和哈哈，放暑假的时候被父母托付给住在城市边缘审核或的奶奶家。虽然奶奶很喜欢他们，但面对陌生、无聊的环境，他们产生了回家的念头。无意中闯入封存已久的地下室，遇见了猫公主小月，慌乱中嘟嘟、哈哈帮助小月顺利解决了困难，小月请他们吃冰淇淋感谢他们。第二天，嘟嘟和哈哈好不容易等到天亮，又偷偷走到地下室，看见梦想中的小月，他们欢喜雀跃地知道了昨天的一切都是真的。所有的故事也将由此展开……
一直视悠悠球为体育运动的悠悠球高手姚杰在东亚悠悠球大赛上落败，由此萌生了放弃悠悠球的念头。就在这时，姚杰却遇到了一直将悠悠球当作玩具的凌亮，二人因对悠悠球的观念不同而产生了矛盾和冲突，机缘巧合下，凌亮加入了以姚杰为首的悠悠球队，二人通过一同训练，经过不断的磨合、相处，姚 杰逐渐从 凌亮身上体会到玩悠悠球的真正乐趣，放下了过重的得失心，学会享受自己心爱的运动；而凌亮最终也明白到了什么是悠悠球运动，开始认真对待悠悠球。两个对悠悠球概念截然不同的年青人，最终为着同一个目标，以热诚热血，并肩向着梦想进发！
Based on the smash video game series by Double Fine Productions (Psychonauts, Broken Age) and the world originally created by Tasha Sounart, Costume Quest is a funny and mysterious animated series aimed at six to 11-year-olds. The show stars four kids facing off against the dark forces lurking in the shadows of their sleepy town of Auburn Pines. To overcome obstacles and achieve their goals, they must learn to unlock and master the magical powers of super-normal costumes-with each costume comes a new set of transformations and powers.
本季围绕王者大陆中的长安城，从新人云缨加入大理寺开始，她与李元芳携手执行任务，逐步揭开尧天组织的神秘面纱。尽管大理寺与尧天组织的成员们分属不同阵营，但他们都在以⾃⼰的⽅式守护着长安，追求着⼼中的正义。
