故事以中世纪欧风世界为舞台，喜欢看书的侯爵千金「依莉亚娜」与王太子「克里斯朵夫」为了各自的需求，订下有名无实的婚约。某日依莉亚娜误会王子找到真正心爱的女孩，做好了取消婚约的准备，因而展开各种事件并卷入王家的阴谋。 原作小说原先于小说投稿网站「成为小说家吧」进行连载，后由一迅社进行出版，另有改编为漫画版
故事背景设在明治64年，并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」，形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后，反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门，于是她作为「鵺」的处刑人，为报仇而持续寻找蛇野目……
炎炎夏日来到，春日恭介（古谷徹 配音）和鲇川圆（鶴ひろみ 配音）却迎来人生中最重要的时刻。大学入学考试在即，他们为了心中理想的学校各自努力。与此同时，春日和鲇川心中的默契与日俱增，只是谁也不知道明天将会如何。另一方面，开朗天真的桧山光（原えりこ 配音）参加歌舞剧的选秀，渴望有朝一日走上纽约的中央舞台。眼见心爱的春日终日忙碌，自己却不能施以援手，这个纯洁的少女只能送上甜甜的香吻作为鼓励。这样的小举动当然会令心思缜密的鲇川发觉，她和春日由此陷入冷战，而这段三角恋情似乎也到了即将摊牌的时刻…… 本片根据まつもと泉的同名漫画原作改编。
在上一季的结尾，钢铁侠被留在了另个次元，这一次在没有钢铁侠的情况下，复仇者团队将会面临新的挑战，新的全新全异复仇者能否担负起拯救队员的责任呢？黑豹，幻世，惊奇队长，卡玛拉，蚁人，黄蜂女新组成的队伍能否担负起重任？
