1937年，七七事变爆发，揭开了中华民族全民抗战的大幕。日本侵略者的暴虐淫威彻底激发了全国军民的抗日热情，当此民族存亡的危难关头，五台山地区广大僧众在晋察冀八路军的领导下成立了和尚连，和日本侵略者展开了浴血奋战地抗争。八年抗战中，五台山僧人参加抗日1000余人，和尚连人员在战斗中伤亡极为惨重。抗战结束，和尚连生还的人员当中，有的脱掉军装又投入佛门，有的带着恋人奔赴解放前线。五台山僧众投身抗日战争保家卫国的精神，为我国波澜壮阔的抗战历史，添加了浓墨重彩的一笔。
明朝嘉靖年间，奸相严嵩把持朝政，御史张应鸿为人刚直屡次参劾严嵩不法，反被陷害遭贬成为云南小官，并派捕快鬼见愁护送张应鸿至云南任队员。峨嵋山上习武的馨馨得知其父贬官之事气愤难当，欲前往京城，却被师兄柳玉树阻止。遂赶往云南路上，保父安全。阳春为其准备的欢迎会上出现众多为张应鸿而来的人，一夜之间整个驿站人声鼎沸，一场充满谋杀阴影的故事就此展开……
Nick与Reagan（Megan Fox）在新奥尔良共度了浪漫的三个月。无论从哪方面来说，Nick的爱情攻势都是成功的，「桃花运」让他脱胎换骨，成了一个全新的Nick。他学会了做饭，学会了享受夕阳，他开始超越自我。毫无疑问，他越快乐，Jess就越不爽。Jess整个夏天大部分时间都在思考自己对Nick的真实感觉，看到Nick有如此大的变化，她心里更难受了。为此，Jess有了新的「爱好」。 Reagan本季虽然很重要，但Megan Fox八月份刚刚生下第三个孩子，她在很长一段时间内都不会出现在镜头前。剧情的解释是：「Reagan在西雅图工作。」Reagan将在下半季回归，Nick和Reagan的关系再次受到关注。考虑到那时候Schmidt和Cece可能已经找到了合适的房子，家里又有多余的房间可供出租了（换言之：又有新角色了）。
自小在美国生活的查星宇不满母亲改嫁，毅然返港，与父亲查万里及孖生弟弟查星宙重聚。在父亲的安排下，星宇与弟弟一起修读中七，并与李西西、YY博士和徐翊等成为好友。星宇活跃好动；星宙品学兼优；西西对爱情充满幻想；YY博士见识广博；翊热爱跳舞，一班不同性格的学生令整个校园变得热闹非常。星宇与模范生常欣然为一对斗气冤家，其后竟渐生情愫。惟星宇知道弟弟一直暗恋欣然，遂忍痛让爱，星宙却因此与星宇闹翻。大学入学试将至，面对学业及感情上种种难题，各人如何应付？
