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女皇下旨全城筹办崇圣会，迎奉佛舍利为万民祈福。李唐旧势计划在盛会期间勾结外敌散播舆论，挑起事端，企图造反。并伪造“天罚妖后”的假象。为确保崇圣会顺利进行，女皇委派大理寺少卿李饼彻查旧党党羽，揪出幕后黑手。与此同时，李饼发现，自己喝的药药效逐渐失效，猫的兽性越来越难以控制 。随着案件的调查，关于药的秘密，自己的身世也逐渐浮出水面……
被认为「没有使剑的才能」的骑士家的少女·菲亚。她在濒死之际，回想起自己前世是拥有规格外能力的「大圣女」，并且使最强的魔物·黑龙成为她的从魔。但是回想起在前世魔王的右腕曾威胁她说「若是依旧作为圣女转生那我依旧会继续杀你」，菲亚决定一边隐藏大圣女的力量一边以骑士为目标，可是却引发了众多骚动！？
独居于海边小镇的女高中生比名子，因为小时候家人遭遇事故丧命，自己也有了寻死的念头。一天、一位名叫汐莉的吃人人鱼出现在她面前……。2人的相遇究竟是会带来「破灭」还是「救赎」呢……。
木春由乃（七濑彩夏 配音）是一名二十岁的平凡少女，孤身一人千里迢迢来到繁华的大都市东京，本以为能够在这里闯出一片属于自己的新的天地，哪知道面试了三十家公司都均已落选告终。一时之间，由乃不知道自己的未来该何去何从。 在最迷惘的时刻，由乃接到了一份来自间野山市的邀请函，邀请她前往那里就职，而她的职位竟然是“国王”。原来，间野山市曾经作为“迷你独立国”而名噪一时，然而，经济泡沫破裂之后，这个小小的国家便立刻沦为了无人问津的普通观光地。而由乃的任务，就是担任间野山观光协会的会长一职，重振间野山市的辉煌。
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