影片根据茅盾文学奖获奖者麦家的同名长篇小说改编，故事关于上世纪四十年代，世界局势风起云涌，及时准确破译敌方的通讯密码至关重要。容金珍（刘昊然 饰）自幼展现出惊人的数学天赋，被时任大学校长的小黎黎（吴彦祖 饰）和太太叶筱凝（俞飞鸿 饰）抚养长大。大学入学之际，容金珍因解出数学系老师希伊斯（约翰·库萨克 饰）布置的难题而被更多人注意到，其中就有神秘部门701局局长郑某（陈道明 饰），容金珍从此走进了密码破译的大门。
本片将以一个流传着怪异都市传说的大学作为舞台。电影的登场人物包括从医院逃出来的女人、处于三角关系的学生们与餐馆店员、亲眼目击了重大事故的男人们、单相思医疗事务员的耳鼻科医生……电影全篇将充斥着不合逻辑的恶搞，通过类似于话剧及朋克（Punk）的形式进行表现，从平凡的日常生活逐渐走向谜题的最后。
传言巩族有一神物黑袍，穿上能金身铁骨、羽化升仙。觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族，连夜出逃的巩嵘决心复仇。机缘巧合之下认识了鲁王的青梅竹马郡主琅芩，两人暗通情愫。鲁王眼线遍布天下，巩嵘被鲁王派出的死士追杀，自此下落不明，生死未卜。一年后，郡主琅芩被迫嫁给鲁王，即将成为王妃。就在鲁王给琅芩操办的寿宴时，出现了一位戏法绝妙的秘术师。琅芩大惊，原来此人竟是消失一年的巩嵘。风起云涌，一场腥风血雨再度袭来……
Ken（郭富城）虽出生在书香之家，却不爱书本爱运动，为追梦他来到拳馆做起杂工。某次宴会上，他和清纯的Gloria（李若彤）互看均欢喜，两人不久坠入爱河。有了爱情后，Ken的理想犹如安插上翅膀。 某场拳击比赛中，Ken失手打死了Gloria的哥哥，两人分道扬镳，但Ken没因此放弃拳击事业，反拜名师（洪金宝）学习，以求技艺有更大长进。Ken的付出终感动Gloria，两人重归于好。在Gloria的鼓励下，Ken决定完成Gloria兄长挑战亚洲拳王的遗愿。
上古神兽“犼”重现江湖，带来一场江湖浩劫，西域离镜天牺牲生命封印神犼。唐禅为保离境天的血脉，将自己儿子唐天行与离境天之独子时离互换身份。十八年后神犼即将出世，再度封印恶兽的重担落在了离境天少宗主的身上。唐天行与时离两位少年告别故土，踏上封印之路，围绕二人身世的秘密也逐渐浮现。最终唐天行与时离历经磨难，联手封印神犼，还天下苍生太平生活。
