商社勤務の新社会人・成田美紗緒（見上愛）は、同じ部署で働く業績優秀だが、歯に衣着せぬ物言いをする市川一哉（佐藤大樹）のことを疎ましく思っていた。しかし、ふとしたキッカケで、市川に好意を抱くようになる。一方で市川も、仕事の覚えが早く、恋にも真っ直ぐな美紗緒に惹かれていき、やがて2人は身体を重ねるようになる。 ところが、市川には結婚を前提に交際している女性がいた。「一体どんなつもりで私を抱いているの？」美紗緒は混乱しながらも、自分が浮気相手と知りつつ、市川と“秘密の恋”を続けてしまう。 次第にすれ違っていく美紗緒と市川。身体は繋がっているのに、心が繋がらない2人の行く末は…
1950年初，地处大西南的锦江市周边郊 县仍有许多国民党遗留下来的土匪武 装。肖万是个土生土长的锦江人，父母 双亡的他靠每天赶溜溜场卖叮叮糖度 日，肖万性格诙谐幽默，既爱吹牛皮说 大话，又胆小怕事遇到危险就缩头，既 有小市民的市侩狡猾和自私，但在大是 大非面前却又不失良善本性，他不是英 雄，也从来没想过要当英雄。一次偶 然，肖万被卷入到一场剿匪事件中，阴 错阳差同时为共产党和国民党开始传递情报，为此还 “将错就错”娶了国民党女 军官梅虹。在经历了各种事件之后，俩 人渐渐对革命、对信仰的认识渐渐发生 了翻天覆地的变化，肖万成长为一个有 信念、有理想的人，梅虹也从国民党队 伍中脱离出来，加入了真正的革命队 伍，俩人开始了新生活。
在众人的猜测中，瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）证实自己确实怀孕了，而孩子的父亲正是罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰），事情就发生在钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Court eney Cox 饰）婚礼前的一个月。瑞秋和乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）继续住在一起，但这时乔伊忽然对瑞秋产生了不一样感觉。当罗斯觉得自己在丧失了很多父亲的感觉时，乔伊只好建议瑞秋搬到罗斯那里住。后来乔伊表达了自己对瑞秋的感觉，但瑞秋婉拒了。瑞秋生下一个女儿，取名为Emma，尽管这个名字是摩妮卡从小就计划好了的，准备用在自己孩子身上的。
