白小纯合并下游四宗成立逆河宗后，成功挑战中游三宗立稳脚跟，被上游星空道极宗天人指名做质子，开启第三季质子篇。
东城刃更（中村悠一 配音）是一名平凡的高中男生，一直以来和父亲过着相依为命的生活。某日，父亲突然跟他谈起了妹妹的话题，一向不按常理出牌的父亲的这一举动令刃更感到十分紧张。果不其然，父亲宣布了他再婚的消息，并且带回了两个可爱的女孩，她们现在便是刃更的妹妹了。拥有魔鬼身材，个性傲娇而又逞强的成濑澪（朝井彩加 配音），长着一张可爱脸庞却总是说出令人大跌眼镜的话语的成濑万理亚（福原香织 配音），就这样，刃更开始了和两位义妹住在同一屋檐下的生活，更要命的是，父亲竟然抛下三人独处，自己出差去了。令刃更没有想到的是，澪和万理亚的真实身份，竟然是新科魔王和梦魔，而刃更则在误打误撞之中成为了她们的主人。
新野爽歌（浅仓杏美 配音）一直将成为一名演员当做自己的梦想，尽管她的样貌平平，但出色的演技却吸引了铃木辉（小田久史 配音）的注意，同时喜欢着辉的还有完美的千金大小姐伊藤千寻。 默默喜欢着千寻的，是大少爷铃木忍（岩崎了 配音），然而，因为爽歌的离去，辉闷闷不乐，为了陪伴辉，千寻背叛了她和忍就读于同一个高中的誓言，一直守候在辉的身边。一晃眼两年过去，当辉再见到爽歌之时，她已经如愿成为了明星，然而，辉发现，爽歌失意了，并且已经有了恋人，而千寻亦和忍重逢，四人之间复杂又苦涩的故事，这段纠葛不清的四角恋还没有完结。
