将《奥特Q》直到《爱迪奥特曼》的怪兽与奥特曼的名战斗场面集然后再追加编集的剧场版作品，由奥特曼兄弟的老大·佐菲负责解说。本作有36只大怪兽登场。
本片脱胎改编自民间传奇《包公传》中一个小故事。 北宋年间，千年狐妖为修道成仙却不思正道，在民间残害生灵以图精气助自修炼，被伏魔圣君钟馗捉拿归案并贬下凡间，投胎陈氏女并嫁与赵大。正值富商刘世昌回家探亲，夜宿赵家被其夫妇二人所害后，魂魄不散，找张别古替他伸冤。包拯断冤案，捉妖狐。千年狐妖因不思悔改被斩杀，永世不得超生。
大头儿子（刘纯燕 配音）尽管聪明懂事，却到底只是个孩子，无法克制内心里爱玩的冲动，耽误了学业，将这一切看在眼里的围裙妈妈（鞠萍 配音）十分焦急，不知该如何是好。某日，小头爸爸（董浩 配音）在偶然之中遇见了一位名叫王博士（林永健 配音）的神秘人物，王博士发起了名为“一日成才”的行动，声称能在极短的时间内制造天才。 望子成龙的围裙妈妈决定将大头儿子送到王博士处进行“改造”，而事情的结果也令她感到十分满意，然而，随着时间的推移，大头儿子身上开始慢慢浮现种种弊端，与此同时，王博士一手策划的阴谋亦渐渐浮出了水面。
