游戏公司的加班狗叶阳，带着全职业满技能的测试帐号穿越到了异界，满级剑圣+修仙者+魔法师的咸鱼宗主生活开始了！他头痛的是竟有一群美女弟子天天劝他上进。
新生鬼王的最强者，居然屈尊在凡间降妖除魔，被解救的颜老师另一重身份又会是什么呢，喂！这位鬼兄看到美女不要跑啊混蛋！
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
