藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
上古禁決，生死爭奪競存亡。 驚鴻俠影，群龍並起風雲湧。 轟動武林，天地蒼茫論英雄。 止戰之印蓋落，武林陷入前所未有的局面。背後主導乃聖魔元史，正開啟著一樁接著一樁的陰謀布局。玄玄血傀師取得長生藥，肆無忌憚的執行著對聖魔報復的計畫，想要成為聖魔主宰。所幸天踦爵挺身而出，率群俠抵抗血傀師所帶動的黑暗勢力，並在最後與血傀師決一勝負。 武林群雄並起，魔妖亂舞，黑獄、無始暗界紛紛入世，戰雲界更傾巢而出，各方勢力角逐中原。天佛原鄉內部，又將開啟怎樣的秘密？玉海九輪盤出現，欲界的精神象徵，是否代表著魔佛波旬即將再度武林？武林陷入前所未有的戰局。素還真現在又在哪裡？一頁書又將如何反撲？
