本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下出版一部自传。这部由戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）代笔的自传一经问世就大受欢迎，波杰克因此重回观众视野，还得以饰演一部热门电影的男主角。浑浑噩噩多年的波杰克，能否适应新生活？
击败四大圣兽“灵龟”的盾之勇者岩谷尚文，击败了灵龟在异世界复活的罪魁祸首京， 回到了梅洛马格。 他试图准备与即将复活的新四圣兽“凤凰”的战斗，但在灵龟骚乱中失败的三位英雄却失踪了， 岩谷尚文的领地也处于实力不确定的境地。 为了找回前卢洛罗纳村的分散居民，为即将到来的战斗做准备，岩谷尚文拜访了塞鲁托布尔，那里的居民被卖为奴隶，作为营救他们的第一步，尚文与拉芙塔利亚和菲洛一起加入了地下斗技场， 寻求救赎的亚人，伤心欲绝的三位勇者，以及潜伏在阴影之中的麦茵 当每个人的情节交集时 岩谷尚文能走上他所相信的道路吗？
