随着「雪海」不断扩张，大地几近消失的异世界——人们在巨木「轨道树」的根部和顶部延展出的「天膜」上勉强过着日子。在天膜的少年卡纳与地面的少女莉莉哈相遇之际，改变这即将毁灭的世界的故事就此拉开了帷幕——本作由广受世界各国好评的漫画家贰瓶勉，以及将贰瓶勉的作品高质量动画化的Polygon Pictures联合打造。连载漫画由《兽之奏者》的作画武本系会执笔，电视动画则是由安藤裕章（代表作：《LISTENERS 聆听者》《亚人》）担任导演，描绘了一场宏大的奇幻故事。
但是，创世神也不是完全不给他的子民机会——只要在“凹凸大赛”中获得最终的胜利，那么就能得到一切 然而，以上这些，都只是虚伪的表象。
这场比赛注定没有胜利者。直到，我们的主角——金，出现在了赛场上。
月落和亚晨是一对双胞胎兄妹，他们在一个与世隔绝的深山小村落里出生，被称为“分隔夜与昼的双子”。他们拥有获得特殊力量的资格，一场围绕他们的双使战斗也随之展开。 双使是一种成对的存在，被人类冠以“幽灵”、“怪物”、“怪兽”或“异形”等各种各样的称呼。它们并非人人可见，各自拥有不同的外表、性格和能力。每对双使都有一个与之缔结契约的主子，而指挥它们的主子被称为“双使师”。 许多大人在双胞兄妹开始懂事前就暗中操纵，试图夺取他们的力量，因此月落和亚晨在年幼时就被迫分离。本作故事以兄妹俩的重逢展开序幕。
聪明活泼的天才少女小塔无意中走进充满神秘的答案铺，在这里遇见了充满秘密的老密和古灵精怪的粉色小龙小Q，在这里所有的问题都可以得到答案。在小Q的帮助下，小塔成功获得了忘忧光光器，并帮助母亲忘记了父亲去世的痛苦。然而小塔正高兴时却发现，母亲不仅忘记了父亲去世的痛苦，也忘记了父亲已故的事实。为了帮妈妈重新找回记忆，小塔带着忘忧光光器急忙赶回答案铺，不想，一场意外使得忘忧光光器将小塔带入忆世界，这里充满神奇异兽，惊险重重。在这里小塔遇到了和善可爱的忆狗、神奇的飞天蘑菇、充满力量的树人、渴望力量的西帝……在忆世界里小塔踏上了充满勇气与回忆的奇妙之旅。
