该剧集是一部独立的 10 集剧集，故事讲述了一名街头流浪儿在一个科技和形体改造泛滥的夜之城中挣扎求生，一无所有的他成为一名“边缘行者“（亦被称为“赛博浪客”的法外佣兵）来维持生计。
敬文的舅舅在昏迷17 年后突然苏醒过来，已届中年的舅舅开口说出无法辨认的语言，而且还能使用魔法。
千早瑠依（古川慎 配音）和千原狮音（山本和臣 配音）是一对好朋友，两人常常结伴去搭讪女孩，因为他们英俊的外貌，搭讪行动大概率会以成功收场，这令两个男孩感到非常的骄傲。一天，狮音和往常一样，在海滩上释放他的费洛蒙，哪知道一个神秘的女人一直在暗处偷偷的盯着他。 神秘女人给狮音下了药，令狮音成为了女孩子。狮音绝望的得知，他必须吸收男子的精华，才能够重新恢复男儿身，可如果恢复男儿身的他损失了一定数量的精华后，他将再度变回女孩。很快，瑠依就知道了狮音的秘密，哪知道，这个离谱的男人竟然对变成了女儿身的好友垂涎欲滴。
门派废徒叶辰，被赶出宗门，无以为家，机缘巧合之下偶得真火，再踏仙武之路。 这是一个神魔仙佛并立的世界，这是一个诸天万域混乱的年代，叶辰的逆天征途，由此开始，历经磨难和轮回，最终问鼎大道巅峰。
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。小师爷梦想成为一名顶天立地的师爷，并得到《师爷宝典》。然而，《师爷宝典》蕴含着中华文化的精髓，很多人想得到这本书。老师爷怕大家争夺《师爷宝典》，对小师爷不利，决定不把《师爷宝典》给小师爷。小师爷知道这个消息后，决定用自己的勇气和智慧保护《师爷宝典》。因此，一场《师爷宝典》的争夺战和保卫战开始了。最后，小师爷顺藤摸瓜，用勇气和智慧克服重重困难，最后找到了幕后神秘人，解决危机。
