东京都高度育成高等学校，以升学率和就业率100%而自豪， 每个月都有相当于10万日元的积分的梦幻般的学校。 但实际上，这是一所实力至上主义的学校，只有一部分成绩优秀的学生才能受到优厚的待遇。 绫小路等人在1年级第3学期升格到C班， 第一学年最终特别考试的结果，惜败A班，再次降级到D班。 2年级从D班重新开始。 春假过后，绫小路与轻井泽成为恋人关系。 堀北与憧憬优秀哥哥·学的自己诀别。 在人际关系逐渐变化的过程中，大家升入2年级。 绫小路等新2年级生最初的特别考试， 与新生搭档进行笔试。 但是，新生中混入了月城所安排的来自白色房间的刺客——。 跨越学年的新关系带来的是暴风雨还是风平浪静？ 第2年的学校生活现在拉开了帷幕。
举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
芙莉莲是一位千年精灵魔法使，曾与勇者辛美尔一同击败魔王。 在见证辛美尔寿终正寝后，她再次踏上理解人类心灵的旅程，与魔法使菲伦、战士休塔尔克结伴前往灵魂安眠之地奥伊伦。 这段旅途充满温馨日常与激烈战斗，每个瞬间都在三人之间筑起无可替代的羁绊。
星嘉在决斗中战败，在他坠落地球的时候，不但失去了所有的记忆，还变成了一个幼小的孩子。而地球上的人们正在遭遇一场史无前例的能源危机，他们不知道的是，随着星嘉降落到地球上的，还有一块蕴藏有无尽能量的能源石。 十年过去了，在这十年的成长中，星嘉认识了夏吉、小哥、混混、晃晃等伙伴。而这一天，爱迪生忽然出现在地球上，为了要解开星嘉身为超能星人的秘密，他化身成神龙学院的饭糕博士，把星嘉和他的伙伴们引入一场空前的危机，希望借此激发星嘉的超能力，然后夺取超能星人星嘉身上所蕴藏的能量。 最后在和爱迪生的对决中，星嘉被夏吉还有卢娜的友谊打动，放弃了自己外星人的身份，愿意为了守护地球的和平与邪恶作战。而夏吉在最后关头终于领悟了八卦之术的最高境界，两位好兄弟携手并肩，最终挫败了爱迪生的阴谋。
这是一个学习成绩决定了一切的世界，在这个世界里，在测验里拿到高分的人能够顺理成章的过上无忧无虑的幸福生活，而等待着那些落榜者的，就只是悲惨的惩罚。如此严苛的纪律使得人们自动分为了两派——注重实力，以真材实料取胜的L型，以及依靠着旁门左道的作弊技巧取胜的C型。 当然，单纯的L型或是C型都无法在日渐激烈的考试竞争中挣得上游，唯有两种类型的人组成搭档，才有可能获得最终的胜利。我们的主人公诸葛睦明（山口智大 配音）就是一个典型的C型选手，一日，他偶遇了非常优秀的L型选手黄巧衣（钉宫理惠 配音），一番波折之后，两人决定组成搭档。
某个傍晚时分，修伊（小野大辅 配音）和丹特丽安（泽城美雪 配音）在山林间艰难前行，寻找幻书。丹特丽安饥饿劳累，拒绝行走，撒娇要求修伊背她行走。正在此时，他们遭遇附近村庄的美丽草药师塔莉亚。塔莉亚盛情将二人邀请到自己家中，端来好吃的面包和咖啡。在此期间，修伊提起了此地的领主约翰•卡波拉斯一家人死于大伙的事件，并且对卡波拉斯的女儿弗罗伦丝是否引起大火提出质疑。村民们警告修伊和丹特丽安不要接近危险重重的森林和卡波拉斯家的城堡，可是为了传说中的幻书，二人还是朝着城堡前行，等待他们的将是…… 本片根据三云岳斗的原作改编。
