父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。
　　某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。

时期是大正末期。

日本作为军事国家不得不与世界争斗，激烈的时代。

主人公柊京一郎升学到帝国大学，向帝都东京出发。为了学习而迈进，为了家乡而决心成为一名出色的人物的京一郎，却因为自身特别的力量引起了军部——大日本帝国军的注意。

变得能看见死去的人类——死灵发生于京一郎患了大病的幼时。从那时起对于京一郎而言死灵一直是恐惧的对象，而军部却将其作为对抗外国威胁的力量加以利用。

军部与意图阻止其计划的人们的对立，牵连了京一郎的命运，改变着帝国的未来——

　　高中三年级的冬天。高中生活剩下的时间已经不多。这样下去总有一天会迎来毕业，任谁都是这么想的。
　　直到他的突然归来。
　　初中时一度搬迁到遥远城市的同级生。与不合时节的转学生的重逢，在他们想着“总有一天”会迎来结束的心情当中，鸣响了一声小小的起跑信号……

　　「Present1 夏　ここなの8/31」
　　8月31日。夏休みの最後に、大好きなお母さんとおでかけの約束をしていたここな。
　　ところが急な仕事が入ったお母さんはここなと一緒に出かけられなくなってしまい、ここなはひとりで飯能の街を散歩することにする。
　　その道すがら、ここなはふと、幼い頃にお母さんと一緒に過ごした日々を思い出して……。
　　「Present2 秋　ひなたの10/28」
　　「天覧山に、高尾山、三ツ峠！」これまで登ったいろいろな山と、おもいでが詰まった写真を見ていたあおいとひなた。
　　ふと、あおいの部屋にあった宝箱を開けてしまったひなたは、手作りで不格好のアクセサリーを見つける。
　　それをきっかけにひなたは、あおいと一緒に過ごした、幼いある日のことに思いを馳せる――。

　　木春由乃（七濑彩夏 配音）是一名二十岁的平凡少女，孤身一人千里迢迢来到繁华的大都市东京，本以为能够在这里闯出一片属于自己的新的天地，哪知道面试了三十家公司都均已落选告终。一时之间，由乃不知道自己的未来该何去何从。
　　在最迷惘的时刻，由乃接到了一份来自间野山市的邀请函，邀请她前往那里就职，而她的职位竟然是“国王”。原来，间野山市曾经作为“迷你独立国”而名噪一时，然而，经济泡沫破裂之后，这个小小的国家便立刻沦为了无人问津的普通观光地。而由乃的任务，就是担任间野山观光协会的会长一职，重振间野山市的辉煌。

　　女汉子画玖是一名除灵师，在某次除灵过程中结识了“恶灵”七爷并将其收服为灵侍，主仆一人一灵就此展开了一段搞笑逗逼的除魔之旅，虽然一路上遇到了各种棘手的妖怪，但是喜欢相互吐槽的双方还是成为了彼此最可靠的同伴。