影片讲述中国新疆北部边境的山谷村庄里，孤独的哈萨克族男孩与植物为伴，他在追寻逝去的时光中，逐渐隐入植物世界的梦幻寓言。
某海岛的部队医院。女医生袁慧如，司药蔡小洁和护士韩琳又像以前一样相聚了。三个人却因为不同的原因互相猜忌和争吵起来。苏院长耐心而亲切地开导她们，启发她们如何正确对待事业、爱情和前途。这三个在八年前同时入伍的姑娘听了老院长的一席话受到深刻教育，看到了自己的优点和缺点，也进一步明确了人生的目的和价值。她们化解了彼此的误会小洁准备重新报考大学，翰琳在报纸上发表了新作，袁慧如要迎接新郎，三个女友在一片欢乐的气氛中又一次暂时告别。
全国解放前夕，人民解放军占领滨江畔某城。一天傍晚，我军一辆吉普车在仁爱医院墙外遇袭，某部首长王显胜和粮食采购队队员霍强受重伤。侦察队长龙一雄率助手秦国政赶到现场，决定当时在场的医院保卫干部廖大中、贾振魁协助破案。伤员抢救不及身亡，尸体不翼而飞；模拟现场时担任王显胜替身的廖大中突然死亡；深夜停尸间窗口出现的怪脸；医院教堂里修女幽灵般的行踪。这些都使案情扑朔迷离，空气中弥漫着阴森恐怖的气息。为什么匪徒要选在医院外这段不便隐蔽的地段伏击?为什么负责验尸的老医生古石文来汇报他对值班护士叶秋红的怀疑?为什么龙一雄的车上发现了定时炸弹?为什么龙一雄对卖蛇艺人发生了兴趣?为什么修女偷偷地扔给秦国政一个小纸团?又为什么古石文意外身亡后死不见尸却又突然出现?疑团重重，真假难辨。龙一雄苦思冥想，去伪存真，巧施妙计，步步紧逼，终于引敌上钩，俘获了潜伏极深的敌特“黑月一号”，并让面貌酷似敌特“乌云一号”的修女阿莹打入敌人内部，查清了敌特的活动。原来敌特的头目，就是假装积极、骗取信任的医院保卫干部贾振魁!龙一雄经精心布置，将敌特一网打尽。敌人的阴谋破产了，年轻的红色政权得到了巩固。
1920年代未，美国女作家史沫特莱（伊丽沙白·谷娜梅 饰）在上海经人介绍，认识了红军师长柳先（李宏伟 饰），柳向她介绍了朱德（刘怀正 饰）将军的传奇经历。后来，史沫特莱终于抵达延安，见到了传奇中的朱德，也见识了更加传奇的中国工农红军。在延安，她领略了朱德将军伟大而平凡的个人魅力，通过数次与朱德的交谈，她的思想受到启迪，灵魂得以升华。怀着敬仰崇拜之情，她打算为朱德写传记，让全世界人民了解这位慈父般的红军领袖，并提出加入中国共产党的要求。抗战爆发后，史沫诗莱随朱德部队转战南北，客观地向全世界报道八路军抗战情况。蒋介石授意国民党地方部队与我军制造磨擦，朱德将军以识大体顾大局的气魄化解了危机......
