圣诞节前夕，一名衣着暴露的独身女子在酒店高层房间中神情恍惚，她来到阳台上，翻身坠落……刚过50岁生日的黑人警员罗杰（Danny Glover 饰）负责此案，他发现坠楼女子是自己越战时的搭档麦克之女。警局派遣瑞格（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）协助罗杰，瑞格能力卓越，但是最近陷入失去妻子的悲伤心境中无法自拔。这对新搭档很快就为瑞格解决问题的莽撞方式大吵，或许正如瑞格所说，这是一座疯狂的城市，人人都试图自杀。
　　随着调查不断深入，罗杰与瑞格发现坠楼事件背后的真相超出了他们的控制：原来美国中情局在越战时成立特种部队，针对越共的毒品交易进行渗透、破坏，战后，这批特种兵利用当年的交易网大肆贩毒，而麦克由于妨害毒品集团利益遭到杀害。罗杰与瑞格虽然找到了方向，但是将毒品集团捣毁显然困难重重。

　　Ellen Carter's career is on the rocks. She hasn't written a worthy novel since her husband went missing and she was suspected by the police of murdering him. To top it all off, she has reason to believe that her new tenant Leslie Steckler is the serial killer responsible for a number of deaths in the region. But what she doesn't know is that, in the meantime, Steckler has discovered a little secret about her...

　　布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……

　　尼克（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是一名警察，负责侦破汽车团伙盗窃工作，可是，在这个岗位上这么久了，尼克连一宗案件都没有破获过，这让他在同事们面前有些抬不起头来。一次偶然中，尼克发现一个名叫飓风（劳尔·胡里亚 Raul Julia 饰）的男人有可能是汽车盗窃团伙背后的主使，这让尼克来了精神，这或许是他立功的唯一一次机会了。
　　就这样，尼克和搭档开始了对于案件的追踪，哪知道在交锋中，尼克的搭档不幸殉职了，这宗案件因为牵扯到了杀人事件，而被归类成为了谋杀案，尼克失去了案件的调查权，但这个固执的男人，又怎么会让到嘴边的鱼白白溜走呢。