隋末，瓦岗寨义军的营外忽然有人要与罗义认亲，罗义拒认，反诬是杨林派来的奸细。程咬金察出其中必有蹊跷，亲往南营视察。姜桂枝终于说出原委。原来，四十年前，罗艺赶考途中发病，被河南南阳姜家集员外带回家中调养，其女姜桂枝一见倾心，在父母应允下，与罗艺结为夫妻。后来，由于战乱，夫妻分离。罗艺因战功卓著成为隋朝大将，并另娶妻生子罗成。程咬金巧妙安排，使罗艺亲自出战，大败姜桂枝的花枪之下。罗艺理屈词穷，只得认错，结发夫妻重新团圆。

　　小学生肖仪非常迷恋航模飞机，爸爸说好带他去看航模飞机比赛，却因爸爸被委任为印刷分厂厂长，工作忙而屡屡食言。肖仪父亲接印的却假冒“大力神”口服液的伪商标。肖仪发现后，和爸爸发生了冲突。回到家后，爸爸向肖仪解释自己不知造假的事。肖仪相信了他，爸爸送了一架航模飞机给肖仪。一天肖仪在家里接到一个恐吓爸爸的电话，便决定和小伙伴们去寻找证据，不料被造假的草头王一伙关了起来。并发现爸爸也被关在里面，父子俩紧紧搂在一起。肖仪把航模飞机从窗口放出去给外面的小伙伴送信，他们立即去报警，一举捣毁了这个造假黑窝。

　　故事的灵感来源于真实事件，10岁的小女孩亚拉与外祖母和妈妈生活在一起。外祖母去世 后，不负责任的妈妈露西娅也离家出走，留下亚拉独自生活。一个偶然的机会，她带回两个 婴儿，和她的玩伴克里斯蒂安，开始照顾起这两个小生命。他们能照顾好这两个小婴儿吗？这场孩童间天真的游戏又将 走向何方？该片采用儿童视角生动展现了小主人公内心的孤独，清新、质朴，摄影出色。荣获第67届柏林国际电影节新生代单元水晶熊奖。

　　浙江人才臣（赵军文 饰）与陕西人燕赤霞（赵丹红 饰）邂后金华一古庙就伴。夜深，邻人女子携金元宝忽至才臣床边要与其同床共枕，才臣驱走女子并扔出所留金元宝。次日后东厢兰陵书生主仆二人莫名暴毙。原来此女叫聂小倩（惠娟艳 饰），是一位早年夭亡的少女，尸骨埋于庙旁，夜间以夜叉面目出现，并以色相和金钱引诱生人而食。小倩不忍加害才臣，嘱咐才臣与燕生同眠避祸，日后将其尸骨挖出归葬。燕赤霞乃一炼剑侠士，在夜里他施术击伤一破窗而入的鬼物。才臣不负小倩之托将其尸骨带回重葬，前脚到家，小倩不期而至，母亲对这个来路不明的少女心生疑惑......
　　本片根据《聊斋志异》故事改编。

　　影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……