藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
《狗狗的疯狂假期》讲述了一只友好、和平的小猎犬奥兹，被外出度假的主人寄养到一个顶级宠物酒店，在那里，它结识了一群新朋友，竟也遇到了前所未有的危机。平日里，过着娇宠安逸、自在生活的奥兹得罪了萌犬界的“黑帮老大”，为此它开动脑筋，一面与恶棍周旋，避免危险；一面团结与它有相同遭遇的伙伴，开启了一段属于狗狗的疯狂假期之旅！
