“重骑士”——那是一个以防御为主，吸引敌人攻击以保护队友的职业。然而，与其他防御职业相比，其性能缺乏灵活性，攻击性能过低，导致连等级都难以正常提升。因此，它被称为超越了“不幸”的“缺陷”职业。 出生于代代相传“剑圣”血脉的埃德温伯爵家的埃尔玛，在作为继承人的重要仪式“加护仪式”中，觉醒了被称为“缺陷”职业的“重骑士”，不仅失去了下一任家主的地位，还被不公正地放逐了。然而，在那时他恢复了前世的记忆，并意识到这个世界与他生前沉迷的 VR 在线游戏《Magic World》完全相同。然后，埃尔玛知道了。“重骑士”才是最强的职业……被伯爵家放逐后成为独行冒险者的埃尔玛，充分利用生前的知识，开始高效地攻略这个世界。
唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。 本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
