藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
以水乡绍兴为背景，主人公机智可爱，剧情精彩纷呈，动画制作精良，歌曲清新婉丽，似缓缓展开的一轴绍兴特色江南画卷，吞吐千年文化之神韵。
从小就被圣音痴之家的鲁里米索先生收养，在私立无伴奏学校学唱卡拉OK的麦克风次郎（高山みなみ 配音），因为是音痴，他一唱歌能把窗户震坏，让同学们崩溃。而自以为唱歌最好而傲慢的若王子殿（小林优子 配音）更是鄙视他，并向他父亲学校的理事长若王子大殿（佐藤正治 配音）告状要把次郎开除出学校去。一心想唱好歌的次郎好朋友舟木吉道（柏仓つとむ 配音）家里经营着蛇之道卡拉OK连锁店，他缠着舟木要去练歌。王子和妹妹若王子姬（江森浩子 配音）没安好心，邀请次郎唱卡拉OK，那里其实是整人屋，当次郎将要遇到危险时，却得到了父母留给他的能使他成为真正卡拉OK麦克风战士的麦克风。王子要抢麦克风，却意外用自己的戒指打开了次郎被上了锁的声带。没想到声带解锁后，次郎的声音竟犹如天籁......
