在深邃的森林深处，一只会喷火的龙，与一群能操纵魔法的猫咪一同生活着。这只在出生前便失去亲生父母的龙，被一只偶然相遇的母猫抚养长大。对猫咪们而言，它只是只能在天空飞翔、会吐出火焰的「有点特别的猫」，迎接进了家族之中。生活在森林中的猫咪们，各自拥有截然不同的个性与生活方式。龙仿佛是为了报答母猫的恩情，始终陪伴在森林里的猫咪们身边，并守护着它们。猫咪们亲昵地称呼它为「翅膀大叔」。而在人类眼中，这只龙则被敬畏地称为——猫龙……
在繁华都市的某个角落，有一家叫做“时光照相馆”的小店还在照常营业。虽然门庭冷落，但它背后其实由两个具有特殊能力的男人——程小时和陆光经营着。为了完成顾客的委托，陆光和程小时组队配合使用超能力进入照片，然而事情的发展却没能按他们所想的那样……
青春学园网球部称霸全国的目标又向前迈进了一步。代表中学网球最高水平的全国大赛开始了。之前饱受伤病困扰的部长手冢国光（置鲇龙太郎 配音）彻底愈合回归，而越前龙马（皆川纯子 配音）也从美国回到了日本，声称自己只是来加油的。青学迎战的第一场是来自冲绳的六角中学。六角中学故意伪造意外事故，让青学陷入了困境，为了能让青学获胜，大石（近藤孝行 配音）决定让龙马替自己征战。经过一番苦战，青春学园进入到了下一轮，而面对他们的是老对手——冰帝。这将是一番苦战！除此之外，之前在正片中出场的各大学校也将登场，进行最激烈的全国大赛。 本片改编自许斐刚的同名热门漫画全国大赛卷。
