故事舞台设定在昭和30年代左右的日本,正值高度经济成长期,当时马戏团作为主要娱乐形式,已经融入了人们的日常生活,许多马戏团在日本各地巡回演出,并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会,彼此之间不断竞争、磨炼技艺,在这样的时代背景下,由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼,一边艰难地继续着巡回演出,就在这时,马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团,故事也由此开始展开
高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活,但是,他却能看到妖怪,并因此而苦恼。很多次,他都差点被妖怪夺去性命。一次偶然的机会,夏目巧遇猫神。猫神告诉他,夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字,玲子死后,妖怪为夺回名字,才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们,夏目才能恢复宁静的生活。为了回到宁静的生活,夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅,一段段关于妖怪的感人故事,就这样被引出。
花垣武道是个生活潦倒的打工仔,有天,他得知国中时交往的唯一一个女友橘日向,遭罪凶恶的恶党组织“东京卍会”杀害。 得知事件的隔天,花垣武道在车站被某个人推落月台,就在他做好当场毙命的觉悟时,不知为何,睁眼后却发现自己穿越到了12年前。 穿越时空回到人生顶峰——12年前初中时代……为了拯救女友,以及改变至今逃避一切的自己,武道决心来一场人生的绝地大反攻。